Upper Left Wealth Management Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+23,2 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+19,2 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+4,99 Mio. $ |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+4,96 Mio. $ |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+4,07 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+8,48 Mio. $ |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+4,18 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+3,74 Mio. $ |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+3,53 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,59 % |
| 2 | Technologie | 0,3 % |
| 3 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,11 % |
| 4 | Industrie | 0 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
76,6 Mio. $
| – | – |
-10.983
| Geschlossen | -244.921 $ | – |
|
77
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,97 Mrd. $
| – | – |
-33.805
| Geschlossen | -536.824 $ | – |
|
78
iShares Global REIT ETF
REET
4,7 Mrd. $
| – | – |
-9.693
| Geschlossen | -267.721 $ | – |
|
79
Trane Technologies
TT
98 Mrd. $
| – | – |
-500
| Geschlossen | -245.580 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Upper Left Wealth Management für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 79 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 6,8 % gegenüber 180 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.
Upper Left Wealth Management investierte 8,07 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 15 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 49.301 Aktien im Wert von 3,83 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF; sie wurde auf 8,48 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Upper Left Wealth Management im Q3 2026 war iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 49.301 Aktien im Wert von 3,83 Mio. $.
- Upper Left Wealth Management hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Upper Left Wealth Management im Q3 2026 entfiel auf abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF und belief sich schätzungsweise auf 8,48 Mio. $.
- Upper Left Wealth Management hat seine Position in VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,18 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Upper Left Wealth Management machen im Q3 2026 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
- Upper Left Wealth Management eröffnete 6 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Upper Left Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,8 % auf 193 Mio. $.
Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .