Upper Left Wealth Managements Schwab US TIPS ETF SCHP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Upper Left Wealth Management Aktiendetails zu SCHP Fondsaktivität für SCHP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	9,1 Mio. $	Kaufen	362.207 +191.506	+112 %	+4,96 Mio. $	4,72 %	4
2026 Q2	4,52 Mio. $	Kaufen	170.701 +5.848	+4 %	+156.035 $	2,51 %	18
2026 Q1	4,39 Mio. $	Kaufen	164.853 +7.530	+5 %	+200.899 $	2,59 %	17
2025 Q4	4,17 Mio. $	Kaufen	157.323 +12.008	+8 %	+322.101 $	2,54 %	19
2025 Q3	3,92 Mio. $	Kaufen	145.315 +3.840	+3 %	+102.766 $	2,46 %	18
2025 Q2	3,77 Mio. $	Kaufen	141.475 +49	+0 %	+1.296 $	2,52 %	19
2025 Q1	3,8 Mio. $	Kaufen	141.426 +40.984	+41 %	+1,08 Mio. $	2,73 %	17
2024 Q4	2,59 Mio. $	Kaufen	100.442 +2.790	+3 %	+73.327 $	2,22 %	18
2024 Q3	2,58 Mio. $	Verkaufen	97.652 -35.322	-27 %	-932.882 $	2,26 %	17
2024 Q2	3,46 Mio. $	Kaufen	132.974 +180	+0,1 %	+4.654 $	3,12 %	14
2024 Q1	3,46 Mio. $	Verkaufen	132.794 -5.008	-4 %	-129.918 $	3,21 %	15
2023 Q4	3,6 Mio. $	Verkaufen	137.802 -5.870	-4 %	-149.326 $	3,52 %	12
2023 Q3	3,63 Mio. $	Kaufen	143.672 +10.662	+8 %	+274.806 $	3,77 %	10
2023 Q2	3,49 Mio. $	Kaufen	133.010 +4.050	+3 %	+107.373 $	3,88 %	8
2023 Q1	3,46 Mio. $	Verkaufen	128.960 -1.398	-1 %	-36.790 $	3,93 %	9
2022 Q4	3,38 Mio. $	Kaufen	130.358 +2.660	+2 %	+69.589 $	3,99 %	8
2022 Q3	3,34 Mio. $	Verkaufen	127.698 -25.060	-16 %	-696.628 $	4,34 %	5
2022 Q2	4,26 Mio. $	Verkaufen	152.758 -13.166	-8 %	-382.092 $	4,93 %	3
2022 Q1	4,99 Mio. $	Kaufen	165.924 +836	+0,5 %	+25.639 $	5,17 %	2
2021 Q4	5,19 Mio. $	Kaufen	+165.088	Neu	+5,2 Mio. $	5,18 %	2

Weitere Fonds mit SCHP im Portfolio

QCM

Quadratic Capital Management Greenwich, Connecticut 184 Mio. $ AUM 6,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Armstrong Advisory Group Needham, Massachusetts 1,66 Mrd. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas 1,75 Mrd. $ AUM 9,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Baldwin Wealth Partners Marion, Massachusetts 1,52 Mrd. $ AUM 21,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FAG

Financial Architects (Georgia) Woodstock, Georgia 196 Mio. $ AUM 6,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

MTC

Matrix Trust Company Denver, Colorado 688 Mio. $ AUM 12,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin 2,08 Mrd. $ AUM 15,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prairiewood Capital Fargo, North Dakota 396 Mio. $ AUM 9,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHP-Position von Upper Left Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Upper Left Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab US TIPS ETF (SCHP) im Q3 2026 um 112 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 4,96 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 362.207 Aktien im Wert von 9,1 Mio. $. Die Position macht 4,72 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #4.

Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHP und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 362.207 Aktien von Schwab US TIPS ETF im Wert von 9,1 Mio. $.
Upper Left Wealth Management kaufte im Q3 2026 191.506 Aktien von Schwab US TIPS ETF im geschätzten Wert von 4,96 Mio. $.
Schwab US TIPS ETF machte in Q3 2026 4,72 % des Portfolios von Upper Left Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 4.
Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US TIPS ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 137 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US TIPS ETF.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .