ULWM
SCHPのアイコン

Upper Left Wealth Managementの Schwab US TIPS ETF SCHP 株式保有履歴

Upper Left Wealth Managementのポートフォリオ SCHPの株式詳細 SCHPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$910万 買う
362,207
+191,506
+112% +$496万 4.72% 4
2026
Q2 		$452万 買う
170,701
+5,848
+4% +$15.6万 2.51% 18
2026
Q1 		$439万 買う
164,853
+7,530
+5% +$20.1万 2.59% 17
2025
Q4 		$417万 買う
157,323
+12,008
+8% +$32.2万 2.54% 19
2025
Q3 		$392万 買う
145,315
+3,840
+3% +$10.3万 2.46% 18
2025
Q2 		$377万 買う
141,475
+49
+0% +$1,296 2.52% 19
2025
Q1 		$380万 買う
141,426
+40,984
+41% +$108万 2.73% 17
2024
Q4 		$259万 買う
100,442
+2,790
+3% +$7.33万 2.22% 18
2024
Q3 		$258万 売却
97,652
-35,322
-27% -$93.3万 2.26% 17
2024
Q2 		$346万 買う
132,974
+180
+0.1% +$4,654 3.12% 14
2024
Q1 		$346万 売却
132,794
-5,008
-4% -$13万 3.21% 15
2023
Q4 		$360万 売却
137,802
-5,870
-4% -$14.9万 3.52% 12
2023
Q3 		$363万 買う
143,672
+10,662
+8% +$27.5万 3.77% 10
2023
Q2 		$349万 買う
133,010
+4,050
+3% +$10.7万 3.88% 8
2023
Q1 		$346万 売却
128,960
-1,398
-1% -$3.68万 3.93% 9
2022
Q4 		$338万 買う
130,358
+2,660
+2% +$6.96万 3.99% 8
2022
Q3 		$334万 売却
127,698
-25,060
-16% -$69.7万 4.34% 5
2022
Q2 		$426万 売却
152,758
-13,166
-8% -$38.2万 4.93% 3
2022
Q1 		$499万 買う
165,924
+836
+0.5% +$2.56万 5.17% 2
2021
Q4 		$519万 買う
+165,088
新規 +$520万 5.18% 2

SCHPを保有するその他のファンド

QCM
Quadratic Capital Management Greenwich, Connecticut $1.84億 AUM 6.96% 推定1年リターン
Armstrong Advisory Group
Armstrong Advisory Group Needham, Massachusetts $16.6億 AUM 13.15% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Diversified Enterprises
Diversified Enterprises Wilmington, Delaware $21.6億 AUM 14.54% 推定1年リターン
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas $17.5億 AUM 9.58% 推定1年リターン
Baldwin Wealth Partners
Baldwin Wealth Partners Marion, Massachusetts $15.2億 AUM 21.45% 推定1年リターン
FAG
Financial Architects (Georgia) Woodstock, Georgia $1.96億 AUM 6.67% 推定1年リターン
MTC
Matrix Trust Company Denver, Colorado $6.88億 AUM 12.13% 推定1年リターン
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska $37.9億 AUM 15.36% 推定1年リターン
Resonant Capital Advisors
Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin $20.8億 AUM 15.65% 推定1年リターン

Upper Left Wealth ManagementのSCHP保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Upper Left Wealth ManagementはSchwab US TIPS ETF (SCHP)の保有株数を112%増やしました。推定$496万相当を買い増し、保有株数は合計362,207株、評価額は$910万となりました。 このポジションはポートフォリオの 4.72% を占め、順位は #4 です。

Upper Left Wealth Managementは2021年第4四半期にSCHPの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する155本のファンドが、2026年第3四半期時点でSCHPを保有しています。

  • Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、Schwab US TIPS ETFを362,207株保有しており、その評価額は$910万でした。
  • Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期にSchwab US TIPS ETFを191,506株購入しました。推定購入額は$496万です。
  • 2026年第3四半期に、Upper Left Wealth Managementのポートフォリオに占めるSchwab US TIPS ETFの割合は4.72%で、保有銘柄の中で第4位でした。
  • Upper Left Wealth Managementは2021年第4四半期にSchwab US TIPS ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する155のファンドがSchwab US TIPS ETFを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のUpper Left Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。