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Upper Left Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
21.52%
Rendimiento estimado a 1 año
6.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+29.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.3 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 8.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.03%
Posición
79
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
41
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 23.2 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 19.2 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 4.96 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 4.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+USD 8.48 M |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+USD 4.18 M |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 3.74 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.53 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.59% |
| 2 | Tecnología | 0.3% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.11% |
| 4 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
iShares International Developed Real Estate ETF
IFGL
USD 77.5 M
| – | – |
-10,983
| Cerradas | -USD 245 k | – |
|
77
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 7950 M
| – | – |
-33,805
| Cerradas | -USD 537 k | – |
|
78
iShares Global REIT ETF
REET
USD 4748 M
| – | – |
-9,693
| Cerradas | -USD 268 k | – |
|
79
Trane Technologies
TT
USD 101 mil M
| – | – |
-500
| Cerradas | -USD 246 k | – |
|
Fondos similares
QAM
Revisión del portafolio de Upper Left Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Upper Left Wealth Management mantenía 79 posiciones por un valor de USD 193 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Upper Left Wealth Management destinó USD 8.07 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 49,301 acciones con un valor de USD 3.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF, por un valor estimado de USD 8.48 M.
- La mayor compra de Upper Left Wealth Management en T3 2026 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 49,301 acciones por un valor de USD 3.83 M.
- Upper Left Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.2 M.
- La mayor reducción de Upper Left Wealth Management durante T3 2026 fue en abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF, con un recorte estimado de USD 8.48 M.
- Upper Left Wealth Management cerró por completo su posición en VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.18 M.
- Las diez principales posiciones de Upper Left Wealth Management representan 58% de su cartera de USD 193 M en T3 2026.
- Upper Left Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Upper Left Wealth Management aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 193 M.
Según el Informe 13F de Upper Left Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.