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Upper Left Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 193 M
Rotación
21.52%
Rendimiento estimado a 1 año
6.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.67%
Rendimiento estimado a 5 años
+29.99%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 193 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.3 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 8.07 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
58.03%
Posición
79
Nuevas
6
Aumentadas
15
Reducidas
41
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+USD 23.2 M |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 19.2 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 4.99 M |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 4.96 M |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 4.07 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+USD 8.48 M |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+USD 4.18 M |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+USD 3.9 M |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 3.74 M |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 3.53 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.59% |
| 2 | Tecnología | 0.3% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.11% |
| 4 | Industriales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5420 M
| USD 1.69 M | 0.87% |
33,894
-63,596
| -65% | -USD 3.17 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
USD 893 M
| USD 1.6 M | 0.83% |
35,088
-141
| -0.4% | -USD 6.36 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
USD 4317 M
| USD 1.41 M | 0.73% |
38,227
-5,088
| -12% | -USD 160 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
29
SPDR Gold Trust
GLD
USD 135 mil M
| USD 1.34 M | 0.69% |
3,516
+244
| +7% | +USD 95.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 77.6 mil M
| USD 1.32 M | 0.68% |
4,630
-126
| -3% | -USD 37.5 k |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
31
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4113 M
| USD 1.3 M | 0.67% |
13,666
-233
| -2% | -USD 24 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.6 mil M
| USD 1.23 M | 0.64% |
+51,419
| Nuevas | +USD 1.24 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
USD 12.2 mil M
| USD 1.22 M | 0.63% |
18,937
-324
| -2% | -USD 17.9 k |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 148 mil M
| USD 1.18 M | 0.61% |
14,509
-4,446
| -23% | -USD 358 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 16.5 mil M
| USD 1.11 M | 0.58% |
21,540
-399
| -2% | -USD 20.7 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
36
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
USD 4074 M
| USD 963 k | 0.5% |
14,309
-35,356
| -71% | -USD 2.46 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
USD 6669 M
| USD 952 k | 0.49% |
24,060
-7,680
| -24% | -USD 312 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 66.2 mil M
| USD 945 k | 0.49% |
11,393
-34,310
| -75% | -USD 2.88 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
39
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 939 k | 0.49% |
12,924
-850
| -6% | -USD 52.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
40
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
USD 37.1 mil M
| USD 877 k | 0.46% |
9,790
-2,731
| -22% | -USD 265 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 104 mil M
| USD 851 k | 0.44% |
6,252
+916
| +17% | +USD 133 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
USD 231 M
| USD 847 k | 0.44% |
33,402
-12,112
| -27% | -USD 330 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
43
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9061 M
| USD 846 k | 0.44% |
12,563
-121
| -1% | -USD 8.42 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.6 mil M
| USD 745 k | 0.39% |
14,837
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
45
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
USD 3269 M
| USD 703 k | 0.37% |
16,542
-86,593
| -84% | -USD 3.9 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
46
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 690 k | 0.36% |
6,084
-1,528
| -20% | -USD 177 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79 mil M
| USD 632 k | 0.33% |
2,275
-15
| -0.7% | -USD 4.4 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
48
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.1 mil M
| USD 632 k | 0.33% |
4,069
-14,239
| -78% | -USD 2.22 M |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
49
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
USD 3030 M
| USD 574 k | 0.3% |
11,511
-157
| -1% | -USD 7.86 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 476 mil M
| USD 559 k | 0.29% |
756
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fondos similares
QAM
Revisión del portafolio de Upper Left Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Upper Left Wealth Management mantenía 79 posiciones por un valor de USD 193 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 180 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 58% de la cartera.
Upper Left Wealth Management destinó USD 8.07 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 15 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 49,301 acciones con un valor de USD 3.83 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF, por un valor estimado de USD 8.48 M.
- La mayor compra de Upper Left Wealth Management en T3 2026 fue iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 49,301 acciones por un valor de USD 3.83 M.
- Upper Left Wealth Management fue quien más aumentó su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 23.2 M.
- La mayor reducción de Upper Left Wealth Management durante T3 2026 fue en abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF, con un recorte estimado de USD 8.48 M.
- Upper Left Wealth Management cerró por completo su posición en VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 4.18 M.
- Las diez principales posiciones de Upper Left Wealth Management representan 58% de su cartera de USD 193 M en T3 2026.
- Upper Left Wealth Management abrió 6 posiciones nuevas y cerró 11 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Upper Left Wealth Management aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 193 M.
Según el Informe 13F de Upper Left Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.