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Upper Left Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
21,52%
Retorno est. (1 ano)
6,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,4%
Retorno est. (1 ano)
+6,98%
Retorno est. (3 anos)
+52,67%
Retorno est. (5 anos)
+29,99%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,3 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 8,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,03%
Posição
79
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
41
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 23,2 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 19,2 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,99 mi |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 4,96 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 4,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$ 8,48 mi |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$ 4,18 mi |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 3,74 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 3,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,59% |
| 2 | Tecnologia | 0,3% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,11% |
| 4 | Bens industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$ 5,46 bi
| US$ 1,69 mi | 0,87% |
33.894
-63.596
| -65% | -US$ 3,17 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
27
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$ 898 mi
| US$ 1,6 mi | 0,83% |
35.088
-141
| -0,4% | -US$ 6,36 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$ 4,31 bi
| US$ 1,41 mi | 0,73% |
38.227
-5.088
| -12% | -US$ 160 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
29
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 1,34 mi | 0,69% |
3.516
+244
| +7% | +US$ 95,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 78,1 bi
| US$ 1,32 mi | 0,68% |
4.630
-126
| -3% | -US$ 37,5 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
31
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$ 4,13 bi
| US$ 1,3 mi | 0,67% |
13.666
-233
| -2% | -US$ 24 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,7 bi
| US$ 1,23 mi | 0,64% |
+51.419
| Nova | +US$ 1,24 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
33
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$ 12,2 bi
| US$ 1,22 mi | 0,63% |
18.937
-324
| -2% | -US$ 17,9 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 148 bi
| US$ 1,18 mi | 0,61% |
14.509
-4.446
| -23% | -US$ 358 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$ 16,5 bi
| US$ 1,11 mi | 0,58% |
21.540
-399
| -2% | -US$ 20,7 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
36
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$ 4,11 bi
| US$ 963 mil | 0,5% |
14.309
-35.356
| -71% | -US$ 2,46 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$ 6,73 bi
| US$ 952 mil | 0,49% |
24.060
-7.680
| -24% | -US$ 312 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
38
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 66,5 bi
| US$ 945 mil | 0,49% |
11.393
-34.310
| -75% | -US$ 2,88 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
39
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$ 15,1 bi
| US$ 939 mil | 0,49% |
12.924
-850
| -6% | -US$ 52,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
40
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 37,2 bi
| US$ 877 mil | 0,46% |
9.790
-2.731
| -22% | -US$ 265 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 104 bi
| US$ 851 mil | 0,44% |
6.252
+916
| +17% | +US$ 133 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
42
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$ 231 mi
| US$ 847 mil | 0,44% |
33.402
-12.112
| -27% | -US$ 330 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
43
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,13 bi
| US$ 846 mil | 0,44% |
12.563
-121
| -1% | -US$ 8,42 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,8 bi
| US$ 745 mil | 0,39% |
14.837
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
45
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$ 3,27 bi
| US$ 703 mil | 0,37% |
16.542
-86.593
| -84% | -US$ 3,9 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
46
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 690 mil | 0,36% |
6.084
-1.528
| -20% | -US$ 177 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
47
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 79,4 bi
| US$ 632 mil | 0,33% |
2.275
-15
| -0,7% | -US$ 4,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
48
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,2 bi
| US$ 632 mil | 0,33% |
4.069
-14.239
| -78% | -US$ 2,22 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
49
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$ 3,05 bi
| US$ 574 mil | 0,3% |
11.511
-157
| -1% | -US$ 7,86 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 559 mil | 0,29% |
756
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
LF
QAM
Revisão da carteira de Upper Left Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Upper Left Wealth Management detinha 79 posições avaliadas em US$ 193 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Upper Left Wealth Management alocou US$ 8,07 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 49.301 ações no valor de US$ 3,83 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF, com um corte estimado de US$ 8,48 mi.
- A maior compra de Upper Left Wealth Management no T3 2026 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 49.301 ações no valor de US$ 3,83 mi.
- Upper Left Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,2 mi.
- A maior redução de Upper Left Wealth Management em T3 2026 foi em abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF, com um corte estimado de US$ 8,48 mi.
- Upper Left Wealth Management encerrou totalmente sua posição em VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,18 mi.
- As dez maiores posições de Upper Left Wealth Management representam 58% de sua carteira de US$ 193 mi no T3 2026.
- Upper Left Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Upper Left Wealth Management subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 193 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Upper Left Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.