de Upper Left Wealth Management iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Histórico de posições em ações

Carteira de Upper Left Wealth Management Detalhes da ação IJR Atividade dos fundos em IJR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 851 mil	Comprar	6.252 +916	+17%	+US$ 133 mil	0,44%	41
2026 Q2	US$ 791 mil	Vender	5.336 -196	-4%	-US$ 26,9 mil	0,44%	45
2026 Q1	US$ 688 mil	Comprar	5.532 +797	+17%	+US$ 101 mil	0,41%	45
2025 Q4	US$ 569 mil	Vender	4.735 -109	-2%	-US$ 13 mil	0,35%	47
2025 Q3	US$ 576 mil	Vender	4.844 -188	-4%	-US$ 21,6 mil	0,36%	46
2025 Q2	US$ 550 mil	Comprar	5.032 +329	+7%	+US$ 34 mil	0,37%	48
2025 Q1	US$ 492 mil	Comprar	4.703 +1.615	+52%	+US$ 182 mil	0,35%	48
2024 Q4	US$ 356 mil	Comprar	3.088 +519	+20%	+US$ 62 mil	0,3%	51
2024 Q3	US$ 299 mil	Vender	2.569 -51	-2%	-US$ 5,76 mil	0,26%	53
2024 Q2	US$ 279 mil	Vender	2.620 -36	-1%	-US$ 3,85 mil	0,25%	55
2024 Q1	US$ 294 mil	Vender	2.656 -744	-22%	-US$ 79 mil	0,27%	53
2023 Q4	US$ 368 mil	Vender	3.400 -873	-20%	-US$ 84,1 mil	0,36%	52
2023 Q3	US$ 403 mil	Comprar	4.273 +850	+25%	+US$ 84,9 mil	0,42%	44
2023 Q2	US$ 341 mil	Vender	3.423 -22	-0,6%	-US$ 2,1 mil	0,38%	47
2023 Q1	US$ 333 mil	Vender	3.445 -69	-2%	-US$ 6,9 mil	0,38%	47
2022 Q4	US$ 333 mil	Vender	3.514 -314	-8%	-US$ 30,1 mil	0,39%	46
2022 Q3	US$ 343 mil	Vender	3.828 -1.541	-29%	-US$ 150 mil	0,45%	41
2022 Q2	US$ 496 mil	Comprar	5.369 +1.523	+40%	+US$ 151 mil	0,57%	38
2022 Q1	US$ 419 mil	Vender	3.846 -283	-7%	-US$ 30,5 mil	0,43%	42
2021 Q4	US$ 478 mil	Comprar	+4.129	Nova	+US$ 471 mil	0,48%	36

Outros fundos que detêm IJR

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de US$ 4,74 bi 19,14% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM de US$ 2,66 bi 29,77% Retorno est. (1 ano)

Farmers & Merchants Investments Inc Lincoln, Nebraska AUM de US$ 4,16 bi 24,97% Retorno est. (1 ano)

AssetMark Inc Concord, California AUM de US$ 59,5 bi 15,92% Retorno est. (1 ano)

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM de US$ 2,49 bi 10,8% Retorno est. (1 ano)

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de US$ 14,2 bi 18,33% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Klingman & Associates New York AUM de US$ 2,41 bi 15,13% Retorno est. (1 ano)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Upper Left Wealth Management em IJR no T3 2026

Upper Left Wealth Management aumentou sua participação em iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) em 17% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 133 mil em ações e elevando a posição para 6.252 ações, avaliadas em US$ 851 mil. A posição representa 0,44% do portfólio e ocupa a posição nº 41.

Upper Left Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em IJR no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então. 929 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm IJR no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Upper Left Wealth Management detinha 6.252 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF, no valor de US$ 851 mil.
Upper Left Wealth Management comprou 916 ações de iShares Core S&P Small-Cap ETF no T3 2026, por um valor estimado de US$ 133 mil.
iShares Core S&P Small-Cap ETF representou 0,44% da carteira de Upper Left Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 41.
Upper Left Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares Core S&P Small-Cap ETF no T4 2021 e a manteve por 20 trimestres desde então.
929 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core S&P Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Upper Left Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.