Upper Left Wealth Management
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de Upper Left Wealth Management iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Upper Left Wealth Management Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 851 k Comprar
6,252
+916
+17% +USD 133 k 0.44% 41
2026
Q2 		USD 791 k Vender
5,336
-196
-4% -USD 26.9 k 0.44% 45
2026
Q1 		USD 688 k Comprar
5,532
+797
+17% +USD 101 k 0.41% 45
2025
Q4 		USD 569 k Vender
4,735
-109
-2% -USD 13 k 0.35% 47
2025
Q3 		USD 576 k Vender
4,844
-188
-4% -USD 21.6 k 0.36% 46
2025
Q2 		USD 550 k Comprar
5,032
+329
+7% +USD 34 k 0.37% 48
2025
Q1 		USD 492 k Comprar
4,703
+1,615
+52% +USD 182 k 0.35% 48
2024
Q4 		USD 356 k Comprar
3,088
+519
+20% +USD 62 k 0.3% 51
2024
Q3 		USD 299 k Vender
2,569
-51
-2% -USD 5.76 k 0.26% 53
2024
Q2 		USD 279 k Vender
2,620
-36
-1% -USD 3.85 k 0.25% 55
2024
Q1 		USD 294 k Vender
2,656
-744
-22% -USD 79 k 0.27% 53
2023
Q4 		USD 368 k Vender
3,400
-873
-20% -USD 84.1 k 0.36% 52
2023
Q3 		USD 403 k Comprar
4,273
+850
+25% +USD 84.9 k 0.42% 44
2023
Q2 		USD 341 k Vender
3,423
-22
-0.6% -USD 2.1 k 0.38% 47
2023
Q1 		USD 333 k Vender
3,445
-69
-2% -USD 6.9 k 0.38% 47
2022
Q4 		USD 333 k Vender
3,514
-314
-8% -USD 30.1 k 0.39% 46
2022
Q3 		USD 343 k Vender
3,828
-1,541
-29% -USD 150 k 0.45% 41
2022
Q2 		USD 496 k Comprar
5,369
+1,523
+40% +USD 151 k 0.57% 38
2022
Q1 		USD 419 k Vender
3,846
-283
-7% -USD 30.5 k 0.43% 42
2021
Q4 		USD 478 k Comprar
+4,129
Nuevas +USD 471 k 0.48% 36

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Valeo Financial Advisors
Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de USD 4742 M 19.14% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Investment Advisory Services
Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM de USD 2659 M 29.77% Rendimiento estimado a 1 año
Farmers & Merchants Investments Inc
Farmers & Merchants Investments Inc Lincoln, Nebraska AUM de USD 4159 M 24.97% Rendimiento estimado a 1 año
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM de USD 59.5 mil M 15.92% Rendimiento estimado a 1 año
Acropolis Investment Management
Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri AUM de USD 2487 M 10.8% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Klingman & Associates
Klingman & Associates New York AUM de USD 2405 M 15.13% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Upper Left Wealth Management en IJR: resumen de T3 2026

Upper Left Wealth Management aumentó su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 17% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 133 k y elevar la posición a 6,252 acciones con un valor de USD 851 k. La posición representa 0.44% de la cartera y ocupa el puesto #41.

Upper Left Wealth Management reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. Al cierre de T3 2026, 929 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T3 2026, Upper Left Wealth Management tenía 6,252 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 851 k.
  • Upper Left Wealth Management compró 916 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 133 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.44% de la cartera de Upper Left Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 41.
  • Upper Left Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T3 2026, 929 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Upper Left Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.