Upper Left Wealth Managements iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Upper Left Wealth Management Aktiendetails zu IJR Fondsaktivität für IJR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	850.523 $	Kaufen	6.252 +916	+17 %	+132.554 $	0,44 %	41
2026 Q2	791.383 $	Verkaufen	5.336 -196	-4 %	-26.898 $	0,44 %	45
2026 Q1	687.683 $	Kaufen	5.532 +797	+17 %	+101.250 $	0,41 %	45
2025 Q4	569.053 $	Verkaufen	4.735 -109	-2 %	-13.036 $	0,35 %	47
2025 Q3	575.613 $	Verkaufen	4.844 -188	-4 %	-21.622 $	0,36 %	46
2025 Q2	549.948 $	Kaufen	5.032 +329	+7 %	+34.009 $	0,37 %	48
2025 Q1	491.793 $	Kaufen	4.703 +1.615	+52 %	+182.241 $	0,35 %	48
2024 Q4	355.800 $	Kaufen	3.088 +519	+20 %	+62.006 $	0,3 %	51
2024 Q3	299.289 $	Verkaufen	2.569 -51	-2 %	-5.762 $	0,26 %	53
2024 Q2	279.450 $	Verkaufen	2.620 -36	-1 %	-3.852 $	0,25 %	55
2024 Q1	293.542 $	Verkaufen	2.656 -744	-22 %	-79.001 $	0,27 %	53
2023 Q4	368.050 $	Verkaufen	3.400 -873	-20 %	-84.136 $	0,36 %	52
2023 Q3	403.073 $	Kaufen	4.273 +850	+25 %	+84.913 $	0,42 %	44
2023 Q2	341.102 $	Verkaufen	3.423 -22	-0,6 %	-2.095 $	0,38 %	47
2023 Q1	333.132 $	Verkaufen	3.445 -69	-2 %	-6.898 $	0,38 %	47
2022 Q4	332.565 $	Verkaufen	3.514 -314	-8 %	-30.117 $	0,39 %	46
2022 Q3	343.000 $	Verkaufen	3.828 -1.541	-29 %	-149.680 $	0,45 %	41
2022 Q2	496.000 $	Kaufen	5.369 +1.523	+40 %	+151.462 $	0,57 %	38
2022 Q1	419.000 $	Verkaufen	3.846 -283	-7 %	-30.539 $	0,43 %	42
2021 Q4	478.000 $	Kaufen	+4.129	Neu	+470.563 $	0,48 %	36

Weitere Fonds mit IJR im Portfolio

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana 4,74 Mrd. $ AUM 19,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey 2,66 Mrd. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Acropolis Investment Management St. Louis, Missouri 2,49 Mrd. $ AUM 10,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Klingman & Associates New York 2,41 Mrd. $ AUM 15,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Connecticut Wealth Management Farmington, Connecticut 2,73 Mrd. $ AUM 14,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bangor Savings Bank Bangor, Maine 1,31 Mrd. $ AUM 12,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IJR-Position von Upper Left Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Upper Left Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) im Q3 2026 um 17 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 132.554 $ und erhöhte die Position damit auf 6.252 Aktien im Wert von 850.523 $. Die Position macht 0,44 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #41.

Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IJR und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 684 von Wall St. Rank erfasste Fonds IJR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 6.252 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im Wert von 850.523 $.
Upper Left Wealth Management kaufte im Q3 2026 916 Aktien von iShares Core S&P Small-Cap ETF im geschätzten Wert von 132.554 $.
iShares Core S&P Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,44 % des Portfolios von Upper Left Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 41.
Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core S&P Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 684 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .