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Upper Left Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.93억
회전율
21.52%
1년 추정 수익률
6.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.4%
1년 예상 수익률
+6.98%
3년 예상 수익률
+52.67%
5년 예상 수익률
+29.99%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.93억
AUM 성장
+US$1225만
(+6.8%)
자금 흐름
+US$807만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
58.03%
보유액
79
신규
6
증가
15
축소
41
청산됨
11
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2316만 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1923만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$499만 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$496만 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$407만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$848만 |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$418만 |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$390만 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$374만 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$353만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.59% |
| 2 | 정보기술 | 0.3% |
| 3 | 임의소비재 | 0.11% |
| 4 | 산업재 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.6억
| US$169만 | 0.87% |
33,894
-63,596
| -65% | -US$317만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
27
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$9.09억
| US$160만 | 0.83% |
35,088
-141
| -0.4% | -US$6.36천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
28
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$44.8억
| US$141만 | 0.73% |
38,227
-5,088
| -12% | -US$16만 |
2025 Q1
6개 분기
|
|
29
SPDR Gold Trust
GLD
US$1401억
| US$134만 | 0.69% |
3,516
+244
| +7% | +US$9.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$784억
| US$132만 | 0.68% |
4,630
-126
| -3% | -US$3.75만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
31
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.9억
| US$130만 | 0.67% |
13,666
-233
| -2% | -US$2.4만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
32
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156억
| US$123만 | 0.64% |
+51,419
| 신규 | +US$124만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
33
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$127억
| US$122만 | 0.63% |
18,937
-324
| -2% | -US$1.79만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1529억
| US$118만 | 0.61% |
14,509
-4,446
| -23% | -US$35.8만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$169억
| US$111만 | 0.58% |
21,540
-399
| -2% | -US$2.07만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
36
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$41.8억
| US$96.3만 | 0.5% |
14,309
-35,356
| -71% | -US$246만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
37
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.1억
| US$95.2만 | 0.49% |
24,060
-7,680
| -24% | -US$31.2만 |
2022 Q4
15개 분기
|
|
38
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$676억
| US$94.5만 | 0.49% |
11,393
-34,310
| -75% | -US$288만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
39
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$157억
| US$93.9만 | 0.49% |
12,924
-850
| -6% | -US$5.27만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
40
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$368억
| US$87.7만 | 0.46% |
9,790
-2,731
| -22% | -US$26.5만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1036억
| US$85.1만 | 0.44% |
6,252
+916
| +17% | +US$13.3만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
42
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.3억
| US$84.7만 | 0.44% |
33,402
-12,112
| -27% | -US$33만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
43
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$92.9억
| US$84.6만 | 0.44% |
12,563
-121
| -1% | -US$8.42천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$413억
| US$74.5만 | 0.39% |
14,837
| – | – |
2021 Q4
19개 분기
|
|
|
45
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$32.8억
| US$70.3만 | 0.37% |
16,542
-86,593
| -84% | -US$390만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
46
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$169억
| US$69만 | 0.36% |
6,084
-1,528
| -20% | -US$17.7만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
47
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$795억
| US$63.2만 | 0.33% |
2,275
-15
| -0.7% | -US$4.4천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
48
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$114억
| US$63.2만 | 0.33% |
4,069
-14,239
| -78% | -US$222만 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
49
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.8억
| US$57.4만 | 0.3% |
11,511
-157
| -1% | -US$7.86천 |
2021 Q4
19개 분기
|
|
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4904억
| US$55.9만 | 0.29% |
756
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
유사한 펀드
LF
QAM
Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Upper Left Wealth Management 측은 US$1.93억 상당의 79개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.8억에서 6.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 58% 비중을 차지해요.
Upper Left Wealth Management 측은 2026년 3분기에 순신규 자금으로 US$807만 규모를 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 15개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, 49,301주를 보유했으며 가치는 US$383만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 임의소비재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$848만 규모 줄였어요.
- Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$383만 상당의 49,301주를 매수했어요.
- Upper Left Wealth Management 측이 2026년 3분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2316만 규모예요.
- Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF이며, 추정 감소액은 US$848만예요.
- Upper Left Wealth Management 측은 2026년 3분기에 VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$418만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.93억 중 58% 비중을 차지해요.
- Upper Left Wealth Management 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- Upper Left Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.8% 상승해 US$1.93억에 이르렀어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.