Upper Left Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 주식 보유 내역

Upper Left Wealth Management의 포트폴리오 VB 주식 상세 정보 VB 펀드 동향

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$132만	매도	4,630 -126	-3%	-US$3.75만	0.68%	30
2026 Q2	US$144만	매수	4,756 +517	+12%	+US$14.8만	0.8%	31
2026 Q1	US$111만	매도	4,239 -314	-7%	-US$8.5만	0.66%	33
2025 Q4	US$117만	매도	4,553 -232	-5%	-US$5.94만	0.72%	33
2025 Q3	US$122만	매도	4,785 -497	-9%	-US$12.3만	0.76%	32
2025 Q2	US$125만	매도	5,282 -625	-11%	-US$13.9만	0.84%	32
2025 Q1	US$131만	매도	5,907 -529	-8%	-US$12.6만	0.94%	30
2024 Q4	US$155만	매수	6,436 +187	+3%	+US$4.6만	1.32%	25
2024 Q3	US$146만	매수	6,249 +540	+9%	+US$12.3만	1.28%	25
2024 Q2	US$124만	매수	5,709 +201	+4%	+US$4.41만	1.12%	28
2024 Q1	US$126만	매도	5,508 -542	-9%	-US$11.7만	1.17%	26
2023 Q4	US$129만	매수	6,050 +4,787	+379%	+US$92.2만	1.26%	25
2023 Q3	US$23.9만	매도	1,263 -63	-5%	-US$1.26만	0.25%	58
2023 Q2	US$26.4만	매수	1,326 +11	+0.8%	+US$2.08천	0.29%	52
2023 Q1	US$24.9만	매수	+1,315	신규	+US$25.5만	0.28%	53
2022 Q2	–	매도	-1,006	청산됨	-US$21.6만	–	55
2022 Q1	US$21.6만	매수	+1,006	신규	+US$21.2만	0.22%	51

VB를 보유한 다른 펀드들

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM US$32억 21.13% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM US$13.6억 11.02% 1년 추정 수익률

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM US$78.8억 10.78% 1년 추정 수익률

AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM US$8.4억 11.98% 1년 추정 수익률

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM US$12.9억 16.51% 1년 추정 수익률

CX Institutional Auburn, Indiana AUM US$36.9억 15.82% 1년 추정 수익률

Upper Left Wealth Management의 VB 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Upper Left Wealth Management는 2026년 3분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) 지분을 2.6% 줄였어요. 약 US$3.75만 규모를 매도해, 현재 US$132만 상당의 4,630주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.68%이고, 순위는 #30예요.

Upper Left Wealth Management는 2022년 1분기에 VB 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2024년 4분기에 US$155만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 564개가 2026년 3분기 기준으로 VB를 보유하고 있어요.

Upper Left Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$132만 상당의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 4,630주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Upper Left Wealth Management이(가) Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 주식 126주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$3.75만예요.
2026년 3분기에 Upper Left Wealth Management의 포트폴리오에서 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 비중은 0.68%였으며, 보유 종목 순위는 #30위였습니다.
Upper Left Wealth Management는 2022년 1분기에 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 16개 분기 동안 보유하고 있어요.
Upper Left Wealth Management의 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 보유 규모는 2024년 4분기에 US$155만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 564개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.