de Upper Left Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Historial de posiciones en acciones

Cartera de Upper Left Wealth Management Detalles de la acción VB Actividad de fondos de VB

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2026 Q3	USD 1.32 M	Vender	4,630 -126	-3%	-USD 37.5 k	0.68%	30
2026 Q2	USD 1.44 M	Comprar	4,756 +517	+12%	+USD 148 k	0.8%	31
2026 Q1	USD 1.11 M	Vender	4,239 -314	-7%	-USD 85 k	0.66%	33
2025 Q4	USD 1.17 M	Vender	4,553 -232	-5%	-USD 59.4 k	0.72%	33
2025 Q3	USD 1.22 M	Vender	4,785 -497	-9%	-USD 123 k	0.76%	32
2025 Q2	USD 1.25 M	Vender	5,282 -625	-11%	-USD 139 k	0.84%	32
2025 Q1	USD 1.31 M	Vender	5,907 -529	-8%	-USD 126 k	0.94%	30
2024 Q4	USD 1.55 M	Comprar	6,436 +187	+3%	+USD 46 k	1.32%	25
2024 Q3	USD 1.46 M	Comprar	6,249 +540	+9%	+USD 123 k	1.28%	25
2024 Q2	USD 1.24 M	Comprar	5,709 +201	+4%	+USD 44.1 k	1.12%	28
2024 Q1	USD 1.26 M	Vender	5,508 -542	-9%	-USD 117 k	1.17%	26
2023 Q4	USD 1.29 M	Comprar	6,050 +4,787	+379%	+USD 922 k	1.26%	25
2023 Q3	USD 239 k	Vender	1,263 -63	-5%	-USD 12.6 k	0.25%	58
2023 Q2	USD 264 k	Comprar	1,326 +11	+0.8%	+USD 2.08 k	0.29%	52
2023 Q1	USD 249 k	Comprar	+1,315	Nuevas	+USD 255 k	0.28%	53
2022 Q2	–	Vender	-1,006	Cerradas	-USD 216 k	–	55
2022 Q1	USD 216 k	Comprar	+1,006	Nuevas	+USD 212 k	0.22%	51

Otros fondos que tienen VB en su cartera

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de USD 1266 M 11.08% Rendimiento estimado a 1 año

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de USD 3200 M 21.13% Rendimiento estimado a 1 año

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de USD 1363 M 11.02% Rendimiento estimado a 1 año

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de USD 3790 M 15.36% Rendimiento estimado a 1 año

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de USD 7885 M 10.78% Rendimiento estimado a 1 año

AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de USD 840 M 11.98% Rendimiento estimado a 1 año

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de USD 1293 M 16.51% Rendimiento estimado a 1 año

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de USD 3692 M 15.82% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Upper Left Wealth Management en VB: resumen de T3 2026

Upper Left Wealth Management redujo su participación en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) en 2.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 37.5 k, y conservó 4,630 acciones valuadas en USD 1.32 M. La posición representa 0.68% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Upper Left Wealth Management reportó por primera vez una posición en VB en T1 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.55 M en T4 2024. Al cierre de T3 2026, 564 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en VB.

Al cierre de T3 2026, Upper Left Wealth Management tenía 4,630 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF con un valor de USD 1.32 M.
Upper Left Wealth Management vendió 126 acciones de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 37.5 k.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representó 0.68% de la cartera de Upper Left Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 30.
Upper Left Wealth Management reportó por primera vez una posición en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en T1 2022 y la ha mantenido durante 16 trimestres desde entonces.
La posición de Upper Left Wealth Management en Vanguard Morningstar Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 1.55 M en T4 2024.
Al cierre de T3 2026, 564 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Vanguard Morningstar Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Upper Left Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.