Upper Left Wealth Managements Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Upper Left Wealth Management Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,32 Mio. $	Verkaufen	4.630 -126	-3 %	-37.520 $	0,68 %	30
2026 Q2	1,44 Mio. $	Kaufen	4.756 +517	+12 %	+148.165 $	0,8 %	31
2026 Q1	1,11 Mio. $	Verkaufen	4.239 -314	-7 %	-84.975 $	0,66 %	33
2025 Q4	1,17 Mio. $	Verkaufen	4.553 -232	-5 %	-59.436 $	0,72 %	33
2025 Q3	1,22 Mio. $	Verkaufen	4.785 -497	-9 %	-123.259 $	0,76 %	32
2025 Q2	1,25 Mio. $	Verkaufen	5.282 -625	-11 %	-139.432 $	0,84 %	32
2025 Q1	1,31 Mio. $	Verkaufen	5.907 -529	-8 %	-126.332 $	0,94 %	30
2024 Q4	1,55 Mio. $	Kaufen	6.436 +187	+3 %	+46.012 $	1,32 %	25
2024 Q3	1,46 Mio. $	Kaufen	6.249 +540	+9 %	+122.701 $	1,28 %	25
2024 Q2	1,24 Mio. $	Kaufen	5.709 +201	+4 %	+44.139 $	1,12 %	28
2024 Q1	1,26 Mio. $	Verkaufen	5.508 -542	-9 %	-116.588 $	1,17 %	26
2023 Q4	1,29 Mio. $	Kaufen	6.050 +4.787	+379 %	+922.337 $	1,26 %	25
2023 Q3	238.796 $	Verkaufen	1.263 -63	-5 %	-12.552 $	0,25 %	58
2023 Q2	263.729 $	Kaufen	1.326 +11	+0,8 %	+2.079 $	0,29 %	52
2023 Q1	249.272 $	Kaufen	+1.315	Neu	+255.020 $	0,28 %	53
2022 Q2	–	Verkaufen	-1.006	Geschlossen	-216.000 $	–	55
2022 Q1	216.000 $	Kaufen	+1.006	Neu	+211.772 $	0,22 %	51

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan 3,2 Mrd. $ AUM 21,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire 1,36 Mrd. $ AUM 11,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio 840 Mio. $ AUM 11,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia 1,29 Mrd. $ AUM 16,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CX Institutional Auburn, Indiana 3,69 Mrd. $ AUM 15,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Upper Left Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Upper Left Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q3 2026 um 2,6 %, verkaufte schätzungsweise 37.520 $ und hielt danach 4.630 Aktien im Wert von 1,32 Mio. $. Die Position macht 0,68 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #30.

Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 16 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2024 mit 1,55 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 4.630 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 1,32 Mio. $.
Upper Left Wealth Management verkaufte 126 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 37.520 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q3 2026 0,68 % des Portfolios von Upper Left Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 30.
Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q1 2022 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 16 Quartalen.
Die Position von Upper Left Wealth Management in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF erreichte im Q4 2024 mit 1,55 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 564 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .