de Upper Left Wealth Management Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Histórico de posições em ações

Carteira de Upper Left Wealth Management Detalhes da ação VB Atividade dos fundos em VB

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 1,32 mi	Vender	4.630 -126	-3%	-US$ 37,5 mil	0,68%	30
2026 Q2	US$ 1,44 mi	Comprar	4.756 +517	+12%	+US$ 148 mil	0,8%	31
2026 Q1	US$ 1,11 mi	Vender	4.239 -314	-7%	-US$ 85 mil	0,66%	33
2025 Q4	US$ 1,17 mi	Vender	4.553 -232	-5%	-US$ 59,4 mil	0,72%	33
2025 Q3	US$ 1,22 mi	Vender	4.785 -497	-9%	-US$ 123 mil	0,76%	32
2025 Q2	US$ 1,25 mi	Vender	5.282 -625	-11%	-US$ 139 mil	0,84%	32
2025 Q1	US$ 1,31 mi	Vender	5.907 -529	-8%	-US$ 126 mil	0,94%	30
2024 Q4	US$ 1,55 mi	Comprar	6.436 +187	+3%	+US$ 46 mil	1,32%	25
2024 Q3	US$ 1,46 mi	Comprar	6.249 +540	+9%	+US$ 123 mil	1,28%	25
2024 Q2	US$ 1,24 mi	Comprar	5.709 +201	+4%	+US$ 44,1 mil	1,12%	28
2024 Q1	US$ 1,26 mi	Vender	5.508 -542	-9%	-US$ 117 mil	1,17%	26
2023 Q4	US$ 1,29 mi	Comprar	6.050 +4.787	+379%	+US$ 922 mil	1,26%	25
2023 Q3	US$ 239 mil	Vender	1.263 -63	-5%	-US$ 12,6 mil	0,25%	58
2023 Q2	US$ 264 mil	Comprar	1.326 +11	+0,8%	+US$ 2,08 mil	0,29%	52
2023 Q1	US$ 249 mil	Comprar	+1.315	Nova	+US$ 255 mil	0,28%	53
2022 Q2	–	Vender	-1.006	Encerrada	-US$ 216 mil	–	55
2022 Q1	US$ 216 mil	Comprar	+1.006	Nova	+US$ 212 mil	0,22%	51

Outros fundos que detêm VB

Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de US$ 6,32 bi 20,97% Retorno est. (1 ano)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM de US$ 1,27 bi 11,08% Retorno est. (1 ano)

Auto-Owners Insurance Lansing, Michigan AUM de US$ 3,2 bi 21,13% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Clark Asset Management Stratham, New Hampshire AUM de US$ 1,36 bi 11,02% Retorno est. (1 ano)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM de US$ 3,79 bi 15,36% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

AA Financial Advisors Columbus, Ohio AUM de US$ 840 mi 11,98% Retorno est. (1 ano)

TCV Trust & Wealth Management Richmond, Virginia AUM de US$ 1,29 bi 16,51% Retorno est. (1 ano)

CX Institutional Auburn, Indiana AUM de US$ 3,69 bi 15,82% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Upper Left Wealth Management em VB no T3 2026

Upper Left Wealth Management reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) em 2,6% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 37,5 mil e ficando com 4.630 ações avaliadas em US$ 1,32 mi. A posição representa 0,68% do portfólio e ocupa a posição nº 30.

Upper Left Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em VB no T1 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 1,55 mi em T4 2024. 564 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VB no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, Upper Left Wealth Management detinha 4.630 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF, no valor de US$ 1,32 mi.
Upper Left Wealth Management vendeu 126 ações de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 37,5 mil.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF representou 0,68% da carteira de Upper Left Wealth Management em T3 2026, sua posição nº 30.
Upper Left Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Small-Cap ETF no T1 2022 e a manteve por 16 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Small-Cap ETF de Upper Left Wealth Management atingiu o pico de US$ 1,55 mi em T4 2024.
564 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Small-Cap ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Upper Left Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.