Upper Left Wealth Management
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Upper Left Wealth Management의 iShares US Real Estate ETF IYR 주식 보유 내역

Upper Left Wealth Management의 포트폴리오 IYR 주식 상세 정보 IYR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$130만 매도
13,666
-233
-2% -US$2.4만 0.67% 31
2026
Q2 		US$142만 매도
13,899
-181
-1% -US$1.84만 0.79% 32
2026
Q1 		US$133만 매도
14,080
-174
-1% -US$1.69만 0.79% 30
2025
Q4 		US$134만 매도
14,254
-40
-0.3% -US$3.81천 0.82% 31
2025
Q3 		US$139만 매도
14,294
-10
-0.1% -US$962 0.87% 31
2025
Q2 		US$136만 매수
14,304
+2,725
+24% +US$25.4만 0.9% 31
2025
Q1 		US$111만 매도
11,579
-187
-2% -US$1.78만 0.8% 32
2024
Q4 		US$109만 매도
11,766
-327
-3% -US$3.22만 0.94% 33
2024
Q3 		US$120만 매도
12,093
-364
-3% -US$3.51만 1.05% 31
2024
Q2 		US$109만 매수
12,457
+757
+6% +US$6.49만 0.99% 29
2024
Q1 		US$105만 매도
11,700
-1,792
-13% -US$15.8만 0.98% 32
2023
Q4 		US$123만 매수
13,492
+1,685
+14% +US$13.8만 1.21% 27
2023
Q3 		US$92.3만 매도
11,807
-150
-1% -US$1.28만 0.96% 27
2023
Q2 		US$103만 매도
11,957
-85
-0.7% -US$7.14천 1.15% 28
2023
Q1 		US$102만 매도
12,042
-827
-6% -US$7.23만 1.16% 27
2022
Q4 		US$108만 매도
12,869
-158
-1% -US$1.33만 1.28% 26
2022
Q3 		US$108만 매도
13,027
-2,215
-15% -US$21만 1.41% 23
2022
Q2 		US$132만 매도
15,242
-395
-3% -US$3.94만 1.53% 23
2022
Q1 		US$162만 매수
15,637
+791
+5% +US$8.35만 1.68% 22
2021
Q4 		US$172만 매수
+14,846
신규 +US$163만 1.72% 21

IYR 주식을 보유한 다른 펀드들

Sumitomo Mitsui DS Asset Management
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan AUM US$148억 30.39% 1년 추정 수익률
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM US$5.08억 11.76% 1년 추정 수익률
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM US$7.84억 7.7% 1년 추정 수익률
Unique Wealth
Unique Wealth Clearwater, Florida AUM US$8.77억 13.76% 1년 추정 수익률
Norden Group
Norden Group Provo, Utah AUM US$13.3억 30.5% 1년 추정 수익률
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM US$20.2억 16.74% 1년 추정 수익률
Matthew Goff Investment Advisor
Matthew Goff Investment Advisor Houston, Texas AUM US$6.72억 21.65% 1년 추정 수익률
CCM
Consolidated Capital Management Burbank, California AUM US$3.64억 42.75% 1년 추정 수익률
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM US$63.2억 20.97% 1년 추정 수익률
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM US$10.6억 10.66% 1년 추정 수익률

Upper Left Wealth Management의 IYR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Upper Left Wealth Management 측은 2026년 3분기에 iShares US Real Estate ETF (IYR) 지분을 1.7% 줄였어요. 약 US$2.4만 규모를 매도해, 현재 US$130만 상당의 13,666주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.67%이고, 순위는 #31예요.

Upper Left Wealth Management 측은 2021년 4분기에 IYR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 4분기에 US$172만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 82개가 2026년 3분기 기준으로 IYR 주식을 보유하고 있어요.

  • Upper Left Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$130만 상당의 iShares US Real Estate ETF 주식 13,666주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Upper Left Wealth Management 측이 iShares US Real Estate ETF 주식 233주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$2.4만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Upper Left Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares US Real Estate ETF 비중은 0.67%였으며, 보유 종목 순위는 #31위였습니다.
  • Upper Left Wealth Management 측은 2021년 4분기에 iShares US Real Estate ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Upper Left Wealth Management의 iShares US Real Estate ETF 보유 규모는 2021년 4분기에 US$172만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 82개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares US Real Estate ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 14일에 제출된 Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.