Upper Left Wealth Management
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de Upper Left Wealth Management iShares US Real Estate ETF IYR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Upper Left Wealth Management Detalles de la acción IYR Actividad de fondos de IYR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 1.3 M Vender
13,666
-233
-2% -USD 24 k 0.67% 31
2026
Q2 		USD 1.42 M Vender
13,899
-181
-1% -USD 18.4 k 0.79% 32
2026
Q1 		USD 1.33 M Vender
14,080
-174
-1% -USD 16.9 k 0.79% 30
2025
Q4 		USD 1.34 M Vender
14,254
-40
-0.3% -USD 3.81 k 0.82% 31
2025
Q3 		USD 1.39 M Vender
14,294
-10
-0.1% -USD 962 0.87% 31
2025
Q2 		USD 1.36 M Comprar
14,304
+2,725
+24% +USD 254 k 0.9% 31
2025
Q1 		USD 1.11 M Vender
11,579
-187
-2% -USD 17.8 k 0.8% 32
2024
Q4 		USD 1.09 M Vender
11,766
-327
-3% -USD 32.2 k 0.94% 33
2024
Q3 		USD 1.2 M Vender
12,093
-364
-3% -USD 35.1 k 1.05% 31
2024
Q2 		USD 1.09 M Comprar
12,457
+757
+6% +USD 64.9 k 0.99% 29
2024
Q1 		USD 1.05 M Vender
11,700
-1,792
-13% -USD 158 k 0.98% 32
2023
Q4 		USD 1.23 M Comprar
13,492
+1,685
+14% +USD 138 k 1.21% 27
2023
Q3 		USD 923 k Vender
11,807
-150
-1% -USD 12.8 k 0.96% 27
2023
Q2 		USD 1.03 M Vender
11,957
-85
-0.7% -USD 7.14 k 1.15% 28
2023
Q1 		USD 1.02 M Vender
12,042
-827
-6% -USD 72.3 k 1.16% 27
2022
Q4 		USD 1.08 M Vender
12,869
-158
-1% -USD 13.3 k 1.28% 26
2022
Q3 		USD 1.08 M Vender
13,027
-2,215
-15% -USD 210 k 1.41% 23
2022
Q2 		USD 1.32 M Vender
15,242
-395
-3% -USD 39.4 k 1.53% 23
2022
Q1 		USD 1.62 M Comprar
15,637
+791
+5% +USD 83.5 k 1.68% 22
2021
Q4 		USD 1.72 M Comprar
+14,846
Nuevas +USD 1.63 M 1.72% 21

Otros fondos que tienen IYR en su cartera

Sumitomo Mitsui DS Asset Management
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan AUM de USD 14.8 mil M 30.39% Rendimiento estimado a 1 año
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California AUM de USD 508 M 11.76% Rendimiento estimado a 1 año
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan AUM de USD 784 M 7.7% Rendimiento estimado a 1 año
Unique Wealth
Unique Wealth Clearwater, Florida AUM de USD 877 M 13.76% Rendimiento estimado a 1 año
Norden Group
Norden Group Provo, Utah AUM de USD 1328 M 30.5% Rendimiento estimado a 1 año
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York AUM de USD 2024 M 16.74% Rendimiento estimado a 1 año
Matthew Goff Investment Advisor
Matthew Goff Investment Advisor Houston, Texas AUM de USD 672 M 21.65% Rendimiento estimado a 1 año
CCM
Consolidated Capital Management Burbank, California AUM de USD 364 M 42.75% Rendimiento estimado a 1 año
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California AUM de USD 6319 M 20.97% Rendimiento estimado a 1 año
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania AUM de USD 1059 M 10.66% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Upper Left Wealth Management en IYR: resumen de T3 2026

Upper Left Wealth Management redujo su participación en iShares US Real Estate ETF (IYR) en 1.7% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 24 k, y conservó 13,666 acciones valuadas en USD 1.3 M. La posición representa 0.67% de la cartera y ocupa el puesto #31.

Upper Left Wealth Management reportó por primera vez una posición en IYR en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.72 M en T4 2021. Al cierre de T3 2026, 80 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IYR.

  • Al cierre de T3 2026, Upper Left Wealth Management tenía 13,666 acciones de iShares US Real Estate ETF con un valor de USD 1.3 M.
  • Upper Left Wealth Management vendió 233 acciones de iShares US Real Estate ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 24 k.
  • iShares US Real Estate ETF representó 0.67% de la cartera de Upper Left Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 31.
  • Upper Left Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares US Real Estate ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Upper Left Wealth Management en iShares US Real Estate ETF alcanzó su máximo de USD 1.72 M en T4 2021.
  • Al cierre de T3 2026, 80 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares US Real Estate ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Upper Left Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.