Upper Left Wealth Management
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Upper Left Wealth Managementの iShares US Real Estate ETF IYR 株式保有履歴

Upper Left Wealth Managementのポートフォリオ IYRの株式詳細 IYRのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$130万 売却
13,666
-233
-2% -$2.4万 0.67% 31
2026
Q2 		$142万 売却
13,899
-181
-1% -$1.84万 0.79% 32
2026
Q1 		$133万 売却
14,080
-174
-1% -$1.69万 0.79% 30
2025
Q4 		$134万 売却
14,254
-40
-0.3% -$3,812 0.82% 31
2025
Q3 		$139万 売却
14,294
-10
-0.1% -$962 0.87% 31
2025
Q2 		$136万 買う
14,304
+2,725
+24% +$25.4万 0.9% 31
2025
Q1 		$111万 売却
11,579
-187
-2% -$1.78万 0.8% 32
2024
Q4 		$109万 売却
11,766
-327
-3% -$3.22万 0.94% 33
2024
Q3 		$120万 売却
12,093
-364
-3% -$3.51万 1.05% 31
2024
Q2 		$109万 買う
12,457
+757
+6% +$6.49万 0.99% 29
2024
Q1 		$105万 売却
11,700
-1,792
-13% -$15.8万 0.98% 32
2023
Q4 		$123万 買う
13,492
+1,685
+14% +$13.8万 1.21% 27
2023
Q3 		$92.3万 売却
11,807
-150
-1% -$1.28万 0.96% 27
2023
Q2 		$103万 売却
11,957
-85
-0.7% -$7,139 1.15% 28
2023
Q1 		$102万 売却
12,042
-827
-6% -$7.23万 1.16% 27
2022
Q4 		$108万 売却
12,869
-158
-1% -$1.33万 1.28% 26
2022
Q3 		$108万 売却
13,027
-2,215
-15% -$21万 1.41% 23
2022
Q2 		$132万 売却
15,242
-395
-3% -$3.94万 1.53% 23
2022
Q1 		$162万 買う
15,637
+791
+5% +$8.35万 1.68% 22
2021
Q4 		$172万 買う
+14,846
新規 +$163万 1.72% 21

IYRを保有するその他のファンド

Sumitomo Mitsui DS Asset Management
Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan $148億 AUM 30.39% 推定1年リターン
DI
DDFG Inc Thousand Oaks, California $5.08億 AUM 11.76% 推定1年リターン
Financial Advisory Corporation
Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan $7.84億 AUM 7.7% 推定1年リターン
Unique Wealth
Unique Wealth Clearwater, Florida $8.77億 AUM 13.76% 推定1年リターン
Norden Group
Norden Group Provo, Utah $13.3億 AUM 30.5% 推定1年リターン
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York $20.2億 AUM 16.74% 推定1年リターン
Matthew Goff Investment Advisor
Matthew Goff Investment Advisor Houston, Texas $6.72億 AUM 21.65% 推定1年リターン
CCM
Consolidated Capital Management Burbank, California $3.64億 AUM 42.75% 推定1年リターン
Mission Wealth Management
Mission Wealth Management Santa Barbara, California $63.2億 AUM 20.97% 推定1年リターン
Rodgers & Associates
Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania $10.6億 AUM 10.66% 推定1年リターン

Upper Left Wealth ManagementのIYR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares US Real Estate ETF (IYR)の保有株式を1.7%減らし、推定$2.4万分を売却しました。保有株数は13,666株となり、その価値は$130万です。 このポジションはポートフォリオの 0.67% を占め、順位は #31 です。

Upper Left Wealth Managementは2021年第4四半期にIYRの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$172万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する80本のファンドが、2026年第3四半期時点でIYRを保有しています。

  • Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares US Real Estate ETFを13,666株保有しており、その評価額は$130万でした。
  • Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares US Real Estate ETFの株式を233株売却し、売却額は推定で$2.4万でした。
  • 2026年第3四半期に、Upper Left Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares US Real Estate ETFの割合は0.67%で、保有銘柄の中で第31位でした。
  • Upper Left Wealth Managementは2021年第4四半期にiShares US Real Estate ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
  • Upper Left Wealth ManagementのiShares US Real Estate ETFの保有額は、2021年第4四半期に$172万でピークに達しました。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する80のファンドがiShares US Real Estate ETFを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のUpper Left Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。