Upper Left Wealth Managements iShares US Real Estate ETF IYR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Upper Left Wealth Management Aktiendetails zu IYR Fondsaktivität für IYR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,3 Mio. $	Verkaufen	13.666 -233	-2 %	-23.962 $	0,67 %	31
2026 Q2	1,42 Mio. $	Verkaufen	13.899 -181	-1 %	-18.366 $	0,79 %	32
2026 Q1	1,33 Mio. $	Verkaufen	14.080 -174	-1 %	-16.903 $	0,79 %	30
2025 Q4	1,34 Mio. $	Verkaufen	14.254 -40	-0,3 %	-3.812 $	0,82 %	31
2025 Q3	1,39 Mio. $	Verkaufen	14.294 -10	-0,1 %	-962 $	0,87 %	31
2025 Q2	1,36 Mio. $	Kaufen	14.304 +2.725	+24 %	+254.259 $	0,9 %	31
2025 Q1	1,11 Mio. $	Verkaufen	11.579 -187	-2 %	-17.788 $	0,8 %	32
2024 Q4	1,09 Mio. $	Verkaufen	11.766 -327	-3 %	-32.227 $	0,94 %	33
2024 Q3	1,2 Mio. $	Verkaufen	12.093 -364	-3 %	-35.059 $	1,05 %	31
2024 Q2	1,09 Mio. $	Kaufen	12.457 +757	+6 %	+64.939 $	0,99 %	29
2024 Q1	1,05 Mio. $	Verkaufen	11.700 -1.792	-13 %	-158.439 $	0,98 %	32
2023 Q4	1,23 Mio. $	Kaufen	13.492 +1.685	+14 %	+137.953 $	1,21 %	27
2023 Q3	922.599 $	Verkaufen	11.807 -150	-1 %	-12.785 $	0,96 %	27
2023 Q2	1,03 Mio. $	Verkaufen	11.957 -85	-0,7 %	-7.139 $	1,15 %	28
2023 Q1	1,02 Mio. $	Verkaufen	12.042 -827	-6 %	-72.343 $	1,16 %	27
2022 Q4	1,08 Mio. $	Verkaufen	12.869 -158	-1 %	-13.268 $	1,28 %	26
2022 Q3	1,08 Mio. $	Verkaufen	13.027 -2.215	-15 %	-209.675 $	1,41 %	23
2022 Q2	1,32 Mio. $	Verkaufen	15.242 -395	-3 %	-39.382 $	1,53 %	23
2022 Q1	1,62 Mio. $	Kaufen	15.637 +791	+5 %	+83.484 $	1,68 %	22
2021 Q4	1,72 Mio. $	Kaufen	+14.846	Neu	+1,63 Mio. $	1,72 %	21

Weitere Fonds mit IYR im Portfolio

Sumitomo Mitsui DS Asset Management Tokyo, Japan 14,8 Mrd. $ AUM 30,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DDFG Inc Thousand Oaks, California 508 Mio. $ AUM 11,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Advisory Corporation Grand Rapids, Michigan 784 Mio. $ AUM 7,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Unique Wealth Clearwater, Florida 877 Mio. $ AUM 13,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Norden Group Provo, Utah 1,33 Mrd. $ AUM 30,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Matthew Goff Investment Advisor Houston, Texas 672 Mio. $ AUM 21,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CCM

Consolidated Capital Management Burbank, California 364 Mio. $ AUM 42,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mission Wealth Management Santa Barbara, California 6,32 Mrd. $ AUM 20,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Rodgers & Associates Lancaster, Pennsylvania 1,06 Mrd. $ AUM 10,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IYR-Position von Upper Left Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Upper Left Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares US Real Estate ETF (IYR) im Q3 2026 um 1,7 %, verkaufte schätzungsweise 23.962 $ und hielt danach 13.666 Aktien im Wert von 1,3 Mio. $. Die Position macht 0,67 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #31.

Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IYR und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2021 mit 1,72 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 80 von Wall St. Rank erfasste Fonds IYR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 13.666 Aktien von iShares US Real Estate ETF im Wert von 1,3 Mio. $.
Upper Left Wealth Management verkaufte 233 Aktien von iShares US Real Estate ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 23.962 $.
iShares US Real Estate ETF machte in Q3 2026 0,67 % des Portfolios von Upper Left Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 31.
Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares US Real Estate ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Upper Left Wealth Management in iShares US Real Estate ETF erreichte im Q4 2021 mit 1,72 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 80 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares US Real Estate ETF.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .