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Upper Left Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.93億
週轉率
21.52%
1年估算報酬率
6.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.4%
1年估算報酬率
+6.98%
3年估算報酬率
+52.67%
5年估算報酬率
+29.99%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.93億
AUM 成長
+US$1225萬
(+6.8%)
資金流向
+US$807萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.03%
持股
79
新
6
增持
15
減碼
41
已平倉
11
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2316萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1923萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$499萬 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$496萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$407萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$848萬 |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$418萬 |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$390萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$374萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$353萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.59% |
| 2 | 資訊科技 | 0.3% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.11% |
| 4 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$55.5億
| US$169萬 | 0.87% |
33,894
-63,596
| -65% | -US$317萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
27
State Street SPDR S&P International Small Cap ETF
GWX
US$8.96億
| US$160萬 | 0.83% |
35,088
-141
| -0.4% | -US$6,364 |
2021 Q4
19個季度
|
|
28
Grayscale Bitcoin Mini Trust ETF
BTC
US$39.6億
| US$141萬 | 0.73% |
38,227
-5,088
| -12% | -US$16萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
29
SPDR Gold Trust
GLD
US$1385億
| US$134萬 | 0.69% |
3,516
+244
| +7% | +US$9.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
30
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$798億
| US$132萬 | 0.68% |
4,630
-126
| -3% | -US$3.75萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
31
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$40.2億
| US$130萬 | 0.67% |
13,666
-233
| -2% | -US$2.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
32
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$156億
| US$123萬 | 0.64% |
+51,419
| 新 | +US$124萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
33
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
US$112億
| US$122萬 | 0.63% |
18,937
-324
| -2% | -US$1.79萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
34
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1461億
| US$118萬 | 0.61% |
14,509
-4,446
| -23% | -US$35.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
35
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$164億
| US$111萬 | 0.58% |
21,540
-399
| -2% | -US$2.07萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
36
State Street SPDR EURO STOXX 50 ETF
FEZ
US$42.6億
| US$96.3萬 | 0.5% |
14,309
-35,356
| -71% | -US$246萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
37
abrdn Physical Gold Shares ETF
SGOL
US$69.2億
| US$95.2萬 | 0.49% |
24,060
-7,680
| -24% | -US$31.2萬 |
2022 Q4
15個季度
|
|
38
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$671億
| US$94.5萬 | 0.49% |
11,393
-34,310
| -75% | -US$288萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
39
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
US$139億
| US$93.9萬 | 0.49% |
12,924
-850
| -6% | -US$5.27萬 |
2024 Q3
8個季度
|
|
40
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$390億
| US$87.7萬 | 0.46% |
9,790
-2,731
| -22% | -US$26.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
41
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1068億
| US$85.1萬 | 0.44% |
6,252
+916
| +17% | +US$13.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
42
State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF
RWX
US$2.37億
| US$84.7萬 | 0.44% |
33,402
-12,112
| -27% | -US$33萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
43
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$94.5億
| US$84.6萬 | 0.44% |
12,563
-121
| -1% | -US$8,416 |
2021 Q4
19個季度
|
|
44
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$411億
| US$74.5萬 | 0.39% |
14,837
| – | – |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
45
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
US$33.6億
| US$70.3萬 | 0.37% |
16,542
-86,593
| -84% | -US$390萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
46
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$69萬 | 0.36% |
6,084
-1,528
| -20% | -US$17.7萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
47
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$785億
| US$63.2萬 | 0.33% |
2,275
-15
| -0.7% | -US$4,405 |
2021 Q4
19個季度
|
|
48
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$111億
| US$63.2萬 | 0.33% |
4,069
-14,239
| -78% | -US$222萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
49
Schwab Fundamental International Small Company Index ETF
FNDC
US$30.6億
| US$57.4萬 | 0.3% |
11,511
-157
| -1% | -US$7,865 |
2021 Q4
19個季度
|
|
50
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4609億
| US$55.9萬 | 0.29% |
756
| – | – |
2025 Q1
6個季度
|
|
相似基金
Upper Left Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Upper Left Wealth Management持有79個部位，價值US$1.93億，較前一季的US$1.8億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Upper Left Wealth Management在2026年第3季投入US$807萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共49,301股，價值US$383萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的99%上升，其次為資訊科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF，估計減持了US$848萬。
- Upper Left Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共買進49,301股，價值US$383萬。
- Upper Left Wealth Management在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2316萬。
- Upper Left Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF，估計減持了US$848萬。
- Upper Left Wealth Management於2026年第3季完全出清VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF，估計賣出金額為US$418萬。
- 在2026年第3季，Upper Left Wealth Management的投資組合規模為US$1.93億，前十大持股占58%。
- Upper Left Wealth Management在2026年第3季新增了6個部位，並平倉11個部位。
- Upper Left Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$1.93億。
根據Upper Left Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。