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ULWM
Upper Left Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.93億
週轉率
21.52%
1年估算報酬率
6.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.4%
1年估算報酬率
+6.98%
3年估算報酬率
+52.67%
5年估算報酬率
+29.99%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.93億
AUM 成長
+US$1225萬
(+6.8%)
資金流向
+US$807萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.19%
前10大持股比重
前十大持股占比
58.03%
持股
79
新
6
增持
15
減碼
41
已平倉
11
平均持有時間
3.2
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$2316萬 |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$1923萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$499萬 |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$496萬 |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$407萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$848萬 |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$418萬 |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$390萬 |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$374萬 |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$353萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.59% |
| 2 | 科技 | 0.3% |
| 3 | 非必需消費品 | 0.11% |
| 4 | 工業 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$3412萬 | 17.71% |
380,177
+259,057
| +214% | +US$2316萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2227萬 | 11.56% |
315,423
+268,066
| +566% | +US$1923萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
3
iShares Gold Trust
IAU
US$618億
| US$928萬 | 4.81% |
118,799
-46,699
| -28% | -US$374萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
|
4
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164億
| US$910萬 | 4.72% |
362,207
+191,506
| +112% | +US$496萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9億
| US$758萬 | 3.93% |
232,932
+19,759
| +9% | +US$62萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
6
iShares Bitcoin Trust
IBIT
US$656億
| US$681萬 | 3.54% |
143,923
-19,627
| -12% | -US$79.1萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
7
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$633萬 | 3.28% |
106,703
+40,113
| +60% | +US$240萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$583萬 | 3.03% |
8,319
+7,147
| +610% | +US$499萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
9
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$535萬 | 2.78% |
164,047
+2,592
| +2% | +US$8.87萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$516萬 | 2.68% |
110,108
-50,124
| -31% | -US$239萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
11
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$500萬 | 2.6% |
182,091
-43,318
| -19% | -US$121萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
12
SPDR Gold MiniShares Trust
GLDM
US$310億
| US$448萬 | 2.33% |
54,543
-7,632
| -12% | -US$64.4萬 |
2022 Q3
16個季度
|
|
13
Simplify Managed Futures Strategy ETF
CTA
US$13.8億
| US$448萬 | 2.32% |
155,195
+29,410
| +23% | +US$81.8萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
14
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$387萬 | 2.01% |
5,056
-191
| -4% | -US$14.6萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
US$125億
| US$385萬 | 2% |
105,556
-27,152
| -20% | -US$99.2萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
16
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$383萬 | 1.99% |
+49,301
| 新 | +US$407萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
17
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF
SCHR
US$133億
| US$378萬 | 1.96% |
159,588
-31,219
| -16% | -US$75.9萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
18
Schwab US REIT ETF
SCHH
US$109億
| US$377萬 | 1.96% |
171,016
-117,240
| -41% | -US$278萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
19
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$351萬 | 1.82% |
41,371
+2,764
| +7% | +US$23.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
20
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF
BWX
US$12.9億
| US$317萬 | 1.64% |
149,456
-157,262
| -51% | -US$341萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
21
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$299萬 | 1.55% |
3,917
+739
| +23% | +US$56.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$184萬 | 0.96% |
+37,392
| 新 | +US$185萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
23
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509億
| US$180萬 | 0.93% |
19,619
-38,562
| -66% | -US$353萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
24
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144億
| US$177萬 | 0.92% |
16,974
+11,150
| +191% | +US$119萬 |
2022 Q2
17個季度
|
|
25
iShares MSCI China ETF
MCHI
US$58.6億
| US$174萬 | 0.9% |
33,396
-58,627
| -64% | -US$317萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
相似基金
OCM
MAG
LF
QAM
CFG
WAM
MSF
LWP
Upper Left Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Upper Left Wealth Management持有79個部位，價值US$1.93億，較前一季的US$1.8億增加6.8%。 其前十大持股占投資組合的58%。
Upper Left Wealth Management在2026年第3季投入US$807萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼15個既有持股。 其最大的新持股是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共49,301股，價值US$383萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的99%上升，其次為科技和非必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF，估計減持了US$848萬。
- Upper Left Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF：共買進49,301股，價值US$383萬。
- Upper Left Wealth Management在2026年第3季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$2316萬。
- Upper Left Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF，估計減持了US$848萬。
- Upper Left Wealth Management於2026年第3季完全出清VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF，估計賣出金額為US$418萬。
- 在2026年第3季，Upper Left Wealth Management的投資組合規模為US$1.93億，前十大持股占58%。
- Upper Left Wealth Management在2026年第3季新增了6個部位，並平倉11個部位。
- Upper Left Wealth Management的投資組合價值較前一季上升6.8%，達到US$1.93億。
根據Upper Left Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。