我們已在上線！
進一步了解
SLWM
Stone Loft Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.76億
週轉率
6.45%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+9.42%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.76億
AUM 成長
+US$3586萬
(+26%)
資金流向
+US$2217萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
12.61%
前10大持股比重
前十大持股占比
87.4%
持股
31
新
2
增持
18
減碼
10
已平倉
–
平均持有時間
0.4
年
前10名平均持有時間
0.4
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$670萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$477萬 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$251萬 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$236萬 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$204萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$103萬 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$35.3萬 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$7.43萬 |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$6.94萬 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+US$2.86萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.19% |
| 2 | 科技 | 0.66% |
| 3 | 醫療保健 | 0.15% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$4101萬 | 23.32% |
110,105
+4,693
| +4% | +US$168萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$2813萬 | 16% |
330,933
+56,916
| +21% | +US$477萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$2313萬 | 13.16% |
317,638
+91,360
| +40% | +US$670萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1681萬 | 9.56% |
24,227
-530
| -2% | -US$35.3萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835億
| US$1486萬 | 8.45% |
309,427
+52,097
| +20% | +US$251萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670億
| US$1251萬 | 7.12% |
150,508
+708
| +0.5% | +US$5.79萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$542萬 | 3.09% |
22,574
+944
| +4% | +US$21.6萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$462萬 | 2.63% |
56,394
+24,730
| +78% | +US$204萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$395萬 | 2.25% |
39,276
+17,933
| +84% | +US$180萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$322萬 | 1.83% |
36,683
+35
| +0.1% | +US$2,945 |
2025 Q4
2個季度
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$261萬 | 1.49% |
12,021
-45
| -0.4% | -US$9,397 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504億
| US$235萬 | 1.34% |
+46,889
| 新 | +US$236萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$230萬 | 1.31% |
29,175
+18,215
| +166% | +US$144萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$180萬 | 1.02% |
22,324
+60
| +0.3% | +US$4,652 |
2025 Q4
2個季度
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$170萬 | 0.97% |
5,712
+5
| +0.1% | +US$1,433 |
2025 Q4
2個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$168萬 | 0.95% |
23,692
+126
| +0.5% | +US$8,777 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$164萬 | 0.93% |
6,911
-4,470
| -39% | -US$103萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
18
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$9.31億
| US$127萬 | 0.72% |
12,648
-690
| -5% | -US$6.94萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9億
| US$116萬 | 0.66% |
11,599
+157
| +1% | +US$1.58萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
|
20
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
US$3.53億
| US$84.6萬 | 0.48% |
8,148
-276
| -3% | -US$2.86萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
21
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9億
| US$83萬 | 0.47% |
8,221
-279
| -3% | -US$2.82萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$66.3萬 | 0.38% |
1,675
+1
| +0.1% | +US$405 |
2026 Q1
1季度
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$59.9萬 | 0.34% |
793
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
24
Motorola Solutions
MSI
US$766億
| US$49.7萬 | 0.28% |
1,221
+7
| +0.6% | +US$2,930 |
2026 Q1
1季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$40.6萬 | 0.23% |
1,168
+4
| +0.3% | +US$1,334 |
2026 Q1
1季度
|
|
相似基金
PFA
MP
RFW
MDP
RWA
DF
ADMI
KRAVCF
Stone Loft Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Stone Loft Wealth Management持有31個部位，價值US$1.76億，較前一季的US$1.4億增加26%。 其前十大持股占投資組合的87%。
Stone Loft Wealth Management在2026年第2季投入US$2217萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼18個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共46,889股，價值US$235萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的99%，較前一季的99%上升，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$103萬。
- Stone Loft Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共買進46,889股，價值US$235萬。
- Stone Loft Wealth Management在2026年第2季增持Vanguard Total Bond Market的幅度最大，估計增加US$670萬。
- Stone Loft Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Dividend Appreciation ETF，估計減持了US$103萬。
- 在2026年第2季，Stone Loft Wealth Management的投資組合規模為US$1.76億，前十大持股占87%。
- Stone Loft Wealth Management在2026年第2季新增了2個部位，並平倉0個部位。
- Stone Loft Wealth Management的投資組合價值較前一季上升26%，達到US$1.76億。
根據Stone Loft Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。