Stone Loft Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄

Stone Loft Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る

2026年第2四半期時点で、Stone Loft Wealth Managementは31銘柄を保有し、保有額は$1.76億でした。前四半期の$1.4億から26%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 87% を占めています。

Stone Loft Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$2217万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、保有株数は46,889株、評価額は$235万でした。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち99%を占めています。前四半期の99%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。

売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$103万相当を売却しました。

• Stone Loft Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundで、株数は46,889株、評価額は$235万でした。
• Stone Loft Wealth Managementは2026年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$670万でした。
• Stone Loft Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard Dividend Appreciation ETFで、推定$103万相当を減らしました。
• 2026年第2四半期時点で、Stone Loft Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$1.76億のポートフォリオの87%を占めています。
• Stone Loft Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに2件のポジションを取り、0件のポジションを解消しました。
• Stone Loft Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で26%増加し、$1.76億となりました。

2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のStone Loft Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。