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SLWM

Stone Loft Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 176 Mio. $ Umschlag 6,45 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,42 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
176 Mio. $
AUM-Wachstum
+35,9 Mio. $
Kapitalfluss
+22,2 Mio. $
Kapitalfluss %
12,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
87,4 %
Position
31
Neu
2
Aufgestockt
18
Reduziert
10
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+6,7 Mio. $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+4,77 Mio. $
3
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+2,51 Mio. $
4
VTEB-Symbol
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+2,36 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+2,04 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+1,03 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+353.317 $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+74.325 $
4
SGVT-Symbol
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
+69.431 $
5
VTEL-Symbol
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
+28.606 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,19 %
2 Technologie 0,66 %
3 Gesundheitswesen 0,15 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
41 Mio. $ 23,32 %
110.105
+4.693
+4 % +1,68 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VXUS-Symbol
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
28,1 Mio. $ 16 %
330.933
+56.916
+21 % +4,77 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
BND-Symbol
3
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
23,1 Mio. $ 13,16 %
317.638
+91.360
+40 % +6,7 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,8 Mio. $ 9,56 %
24.227
-530
-2 % -353.317 $
2025 Q4
2 Quartale
BNDX-Symbol
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
14,9 Mio. $ 8,45 %
309.427
+52.097
+20 % +2,51 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VEU-Symbol
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
12,5 Mio. $ 7,12 %
150.508
+708
+0,5 % +57.863 $
2025 Q4
2 Quartale
VXF-Symbol
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
5,42 Mio. $ 3,09 %
22.574
+944
+4 % +216.331 $
2025 Q4
2 Quartale
VCIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
4,62 Mio. $ 2,63 %
56.394
+24.730
+78 % +2,04 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SGOV-Symbol
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
3,95 Mio. $ 2,25 %
39.276
+17.933
+84 % +1,8 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
VUG-Symbol
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
3,22 Mio. $ 1,83 %
36.683
+35
+0,1 % +2.945 $
2025 Q4
2 Quartale
VTV-Symbol
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
2,61 Mio. $ 1,49 %
12.021
-45
-0,4 % -9.397 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEB-Symbol
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,34 %
+46.889
Neu +2,36 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,31 %
29.175
+18.215
+166 % +1,44 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
VO-Symbol
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
1,8 Mio. $ 1,02 %
22.324
+60
+0,3 % +4.652 $
2025 Q4
2 Quartale
VB-Symbol
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
1,7 Mio. $ 0,97 %
5.712
+5
+0,1 % +1.433 $
2025 Q4
2 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,68 Mio. $ 0,95 %
23.692
+126
+0,5 % +8.777 $
2025 Q4
2 Quartale
VIG-Symbol
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
1,64 Mio. $ 0,93 %
6.911
-4.470
-39 % -1,03 Mio. $
2025 Q4
2 Quartale
SGVT-Symbol
18
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
931 Mio. $
1,27 Mio. $ 0,72 %
12.648
-690
-5 % -69.431 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEI-Symbol
19
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
1,69 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,66 %
11.599
+157
+1 % +15.789 $
2025 Q4
2 Quartale
VTEL-Symbol
20
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
353 Mio. $
845.585 $ 0,48 %
8.148
-276
-3 % -28.606 $
2025 Q4
2 Quartale
VTES-Symbol
21
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
3,69 Mrd. $
830.442 $ 0,47 %
8.221
-279
-3 % -28.220 $
2025 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
662.527 $ 0,38 %
1.675
+1
+0,1 % +405 $
2026 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
598.545 $ 0,34 %
793
– –
2025 Q4
2 Quartale
MSI-Symbol
24
Motorola Solutions
MSI
76,6 Mrd. $
497.136 $ 0,28 %
1.221
+7
+0,6 % +2.930 $
2026 Q1
1 Quartal
VV-Symbol
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
405.950 $ 0,23 %
1.168
+4
+0,3 % +1.334 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2

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Providence Financial Advisors Overland Park, Kansas 176 Mio. $ AUM 23,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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MDP
Millbank Dartmoor Portsmouth Asheville, North Carolina 176 Mio. $ AUM
RWA
Resolute Wealth Advisor Findlay, Ohio 176 Mio. $ AUM
DF
Dedeker Financial St. Louis Park, Minnesota 176 Mio. $ AUM
ADMI
Albert D. Mason Inc Boston, Massachusetts 176 Mio. $ AUM 40,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
KRAVCF
Karnit Road Accident Victims Compensation Fund Tel-Aviv 176 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Stone Loft Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Stone Loft Wealth Management 31 Positionen im Wert von 176 Mio. $, ein Anstieg um 26 % gegenüber 140 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 87 % des Portfolios aus.

Stone Loft Wealth Management investierte 22,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 46.889 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 99 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 99 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Dividend Appreciation ETF; sie wurde auf 1,03 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stone Loft Wealth Management im Q2 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 46.889 Aktien im Wert von 2,35 Mio. $.
  • Stone Loft Wealth Management hat seine Position in Vanguard Total Bond Market in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stone Loft Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Dividend Appreciation ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,03 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Stone Loft Wealth Management machen im Q2 2026 87 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 176 Mio. $ aus.
  • Stone Loft Wealth Management eröffnete 2 neue Positionen und schloss 0 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Stone Loft Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 26 % auf 176 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stone Loft Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .