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SLWM
Stone Loft Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.76억
회전율
6.45%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+9.42%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.76억
AUM 성장
+US$3586만
(+26%)
자금 흐름
+US$2217만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
12.61%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
87.4%
보유액
31
신규
2
증가
18
축소
10
청산됨
–
평균 보유 기간
0.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$670만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$477만 |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$251만 |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$236만 |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$204만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$103만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$35.3만 |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$7.43만 |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$6.94만 |
| 5 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+US$2.86만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.19% |
| 2 | 정보기술 | 0.66% |
| 3 | 건강관리 | 0.15% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$4101만 | 23.32% |
110,105
+4,693
| +4% | +US$168만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$2813만 | 16% |
330,933
+56,916
| +21% | +US$477만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$2313만 | 13.16% |
317,638
+91,360
| +40% | +US$670만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1681만 | 9.56% |
24,227
-530
| -2% | -US$35.3만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$835억
| US$1486만 | 8.45% |
309,427
+52,097
| +20% | +US$251만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$670억
| US$1251만 | 7.12% |
150,508
+708
| +0.5% | +US$5.79만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$542만 | 3.09% |
22,574
+944
| +4% | +US$21.6만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$462만 | 2.63% |
56,394
+24,730
| +78% | +US$204만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$395만 | 2.25% |
39,276
+17,933
| +84% | +US$180만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$322만 | 1.83% |
36,683
+35
| +0.1% | +US$2.94천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905억
| US$261만 | 1.49% |
12,021
-45
| -0.4% | -US$9.4천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$235만 | 1.34% |
+46,889
| 신규 | +US$236만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$230만 | 1.31% |
29,175
+18,215
| +166% | +US$144만 |
2026 Q1
1분기
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$180만 | 1.02% |
22,324
+60
| +0.3% | +US$4.65천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$170만 | 0.97% |
5,712
+5
| +0.1% | +US$1.43천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$168만 | 0.95% |
23,692
+126
| +0.5% | +US$8.78천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$164만 | 0.93% |
6,911
-4,470
| -39% | -US$103만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
18
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$9.31억
| US$127만 | 0.72% |
12,648
-690
| -5% | -US$6.94만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$16.9억
| US$116만 | 0.66% |
11,599
+157
| +1% | +US$1.58만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
|
20
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
US$3.53억
| US$84.6만 | 0.48% |
8,148
-276
| -3% | -US$2.86만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
21
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$36.9억
| US$83만 | 0.47% |
8,221
-279
| -3% | -US$2.82만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$66.3만 | 0.38% |
1,675
+1
| +0.1% | +US$405 |
2026 Q1
1분기
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$59.9만 | 0.34% |
793
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
24
Motorola Solutions
MSI
US$766억
| US$49.7만 | 0.28% |
1,221
+7
| +0.6% | +US$2.93천 |
2026 Q1
1분기
|
|
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542억
| US$40.6만 | 0.23% |
1,168
+4
| +0.3% | +US$1.33천 |
2026 Q1
1분기
|
|
유사한 펀드
PFA
MP
RFW
MDP
RWA
DF
ADMI
KRAVCF
Stone Loft Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Stone Loft Wealth Management는 US$1.76억 상당의 31개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.4억에서 26% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 87%를 차지해요.
Stone Loft Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$2217만을 투입해 신규 포지션 2개를 개설하고 기존 보유 종목 18개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, 46,889주를 보유했으며 가치는 US$235만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 99%로 가장 높아요. 한 분기 전 99%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Dividend Appreciation ETF으로, 보유분을 추정 US$103만 규모 줄였습니다.
- Stone Loft Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund으로, US$235만 상당의 46,889주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Stone Loft Wealth Management로, 추정 증가액은 US$670만 규모예요.
- Stone Loft Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Dividend Appreciation ETF이며, 추정 감소액은 US$103만예요.
- Stone Loft Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.76억 중 87%를 차지해요.
- Stone Loft Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 0개를 청산했어요.
- Stone Loft Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 26% 상승해 US$1.76억에 이르렀어요.
2026년 7월 24일에 제출된 Stone Loft Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.