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SLWM
Stone Loft Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 176 mi
Giro
6,45%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+9,42%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 176 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 35,9 mi
(+26%)
Fluxo de capital
+US$ 22,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,61%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
87,4%
Posição
31
Nova
2
Aumentada
18
Reduzida
10
Encerrada
–
Tempo médio de permanência
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 6,7 mi |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 4,77 mi |
| 3 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 2,51 mi |
| 4 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+US$ 2,36 mi |
| 5 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$ 2,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$ 1,03 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 353 mil |
| 3 |
Merck
MRK
|
+US$ 74,3 mil |
| 4 |
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
|
+US$ 69,4 mil |
| 5 |
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
|
+US$ 28,6 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,19% |
| 2 | Tecnologia | 0,66% |
| 3 | Saúde | 0,15% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 41 mi | 23,32% |
110.105
+4.693
| +4% | +US$ 1,68 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 28,1 mi | 16% |
330.933
+56.916
| +21% | +US$ 4,77 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 23,1 mi | 13,16% |
317.638
+91.360
| +40% | +US$ 6,7 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 16,8 mi | 9,56% |
24.227
-530
| -2% | -US$ 353 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 14,9 mi | 8,45% |
309.427
+52.097
| +20% | +US$ 2,51 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 12,5 mi | 7,12% |
150.508
+708
| +0,5% | +US$ 57,9 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 5,42 mi | 3,09% |
22.574
+944
| +4% | +US$ 216 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 4,62 mi | 2,63% |
56.394
+24.730
| +78% | +US$ 2,04 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 3,95 mi | 2,25% |
39.276
+17.933
| +84% | +US$ 1,8 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 3,22 mi | 1,83% |
36.683
+35
| +0,1% | +US$ 2,94 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 191 bi
| US$ 2,61 mi | 1,49% |
12.021
-45
| -0,4% | -US$ 9,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 2,35 mi | 1,34% |
+46.889
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 2,3 mi | 1,31% |
29.175
+18.215
| +166% | +US$ 1,44 mi |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 1,8 mi | 1,02% |
22.324
+60
| +0,3% | +US$ 4,65 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
| US$ 1,7 mi | 0,97% |
5.712
+5
| +0,1% | +US$ 1,43 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 1,68 mi | 0,95% |
23.692
+126
| +0,5% | +US$ 8,78 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 1,64 mi | 0,93% |
6.911
-4.470
| -39% | -US$ 1,03 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
18
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
US$ 931 mi
| US$ 1,27 mi | 0,72% |
12.648
-690
| -5% | -US$ 69,4 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
19
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
US$ 1,69 bi
| US$ 1,16 mi | 0,66% |
11.599
+157
| +1% | +US$ 15,8 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
US$ 353 mi
| US$ 846 mil | 0,48% |
8.148
-276
| -3% | -US$ 28,6 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
US$ 3,69 bi
| US$ 830 mil | 0,47% |
8.221
-279
| -3% | -US$ 28,2 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 663 mil | 0,38% |
1.675
+1
| +0,1% | +US$ 405 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 599 mil | 0,34% |
793
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Motorola Solutions
MSI
US$ 76,6 bi
| US$ 497 mil | 0,28% |
1.221
+7
| +0,6% | +US$ 2,93 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 406 mil | 0,23% |
1.168
+4
| +0,3% | +US$ 1,33 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
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Revisão da carteira de Stone Loft Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Stone Loft Wealth Management detinha 31 posições avaliadas em US$ 176 mi, alta de 26% em relação a US$ 140 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 87% da carteira.
Stone Loft Wealth Management alocou US$ 22,2 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 2 novas posições e aumentando 18 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 46.889 ações no valor de US$ 2,35 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 99% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- A maior compra de Stone Loft Wealth Management no T2 2026 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 46.889 ações no valor de US$ 2,35 mi.
- Stone Loft Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Total Bond Market no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 6,7 mi.
- A maior redução de Stone Loft Wealth Management em T2 2026 foi em Vanguard Dividend Appreciation ETF, com um corte estimado de US$ 1,03 mi.
- As dez maiores posições de Stone Loft Wealth Management representam 87% de sua carteira de US$ 176 mi no T2 2026.
- Stone Loft Wealth Management abriu 2 novas posições e encerrou 0 em T2 2026.
- O valor da carteira de Stone Loft Wealth Management subiu 26% em relação ao trimestre anterior, para US$ 176 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Stone Loft Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.