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SLWM

Stone Loft Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 176 M Rotación 6.45%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+9.42%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 176 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 35.9 M
Flujo de capital
+USD 22.2 M
Flujo de capital %
12.61%
10 principales posiciones (%)
87.4%
Posición
31
Nuevas
2
Aumentadas
18
Reducidas
10
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
0.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de BND
Vanguard Total Bond Market
BND
+USD 6.7 M
2
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 4.77 M
3
icono de BNDX
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+USD 2.51 M
4
icono de VTEB
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
+USD 2.36 M
5
icono de VCIT
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+USD 2.04 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VIG
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+USD 1.03 M
2
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 353 k
3
icono de MRK
Merck
MRK
+USD 74.3 k
4
icono de SGVT
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
+USD 69.4 k
5
icono de VTEL
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
+USD 28.6 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.19%
2 Tecnología 0.66%
3 Atención médica 0.15%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VTI
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 41 M 23.32%
110,105
+4,693
+4% +USD 1.68 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VXUS
2
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 28.1 M 16%
330,933
+56,916
+21% +USD 4.77 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de BND
3
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 23.1 M 13.16%
317,638
+91,360
+40% +USD 6.7 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VOO
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 16.8 M 9.56%
24,227
-530
-2% -USD 353 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de BNDX
5
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.5 mil M
USD 14.9 M 8.45%
309,427
+52,097
+20% +USD 2.51 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEU
6
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 12.5 M 7.12%
150,508
+708
+0.5% +USD 57.9 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VXF
7
Vanguard Extended Market ETF
VXF
USD 29.5 mil M
USD 5.42 M 3.09%
22,574
+944
+4% +USD 216 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VCIT
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 4.62 M 2.63%
56,394
+24,730
+78% +USD 2.04 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SGOV
9
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 3.95 M 2.25%
39,276
+17,933
+84% +USD 1.8 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de VUG
10
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 3.22 M 1.83%
36,683
+35
+0.1% +USD 2.94 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTV
11
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 2.61 M 1.49%
12,021
-45
-0.4% -USD 9.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTEB
12
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
USD 2.35 M 1.34%
+46,889
Nuevas +USD 2.36 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de VCSH
13
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 2.3 M 1.31%
29,175
+18,215
+166% +USD 1.44 M
2026 Q1
1 trimestre
icono de VO
14
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 1.8 M 1.02%
22,324
+60
+0.3% +USD 4.65 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VB
15
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 1.7 M 0.97%
5,712
+5
+0.1% +USD 1.43 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VEA
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
USD 1.68 M 0.95%
23,692
+126
+0.5% +USD 8.78 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VIG
17
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
USD 1.64 M 0.93%
6,911
-4,470
-39% -USD 1.03 M
2025 Q4
2 trimestres
icono de SGVT
18
Schwab Government Money Market ETF
SGVT
USD 931 M
USD 1.27 M 0.72%
12,648
-690
-5% -USD 69.4 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTEI
19
Vanguard Intermediate-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEI
USD 1693 M
USD 1.16 M 0.66%
11,599
+157
+1% +USD 15.8 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTEL
20
Vanguard Long-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTEL
USD 353 M
USD 846 k 0.48%
8,148
-276
-3% -USD 28.6 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de VTES
21
Vanguard Short-Term Tax-Exempt Bond ETF
VTES
USD 3687 M
USD 830 k 0.47%
8,221
-279
-3% -USD 28.2 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSFT
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 663 k 0.38%
1,675
+1
+0.1% +USD 405
2026 Q1
1 trimestre
icono de SPY
23
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 599 k 0.34%
793
– –
2025 Q4
2 trimestres
icono de MSI
24
Motorola Solutions
MSI
USD 76.6 mil M
USD 497 k 0.28%
1,221
+7
+0.6% +USD 2.93 k
2026 Q1
1 trimestre
icono de VV
25
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
USD 406 k 0.23%
1,168
+4
+0.3% +USD 1.33 k
2026 Q1
1 trimestre
1
2

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Millbank Dartmoor Portsmouth Asheville, North Carolina AUM de USD 176 M
RWA
Resolute Wealth Advisor Findlay, Ohio AUM de USD 176 M
DF
Dedeker Financial St. Louis Park, Minnesota AUM de USD 176 M
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Albert D. Mason Inc Boston, Massachusetts AUM de USD 176 M 40.3% Rendimiento estimado a 1 año
KRAVCF
Karnit Road Accident Victims Compensation Fund Tel-Aviv AUM de USD 176 M

Revisión del portafolio de Stone Loft Wealth Management en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Stone Loft Wealth Management mantenía 31 posiciones por un valor de USD 176 M, un aumento de 26% frente a los USD 140 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 87% de la cartera.

Stone Loft Wealth Management destinó USD 22.2 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 46,889 acciones con un valor de USD 2.35 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 99% de los activos, frente a 99% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, por un valor estimado de USD 1.03 M.

  • La mayor compra de Stone Loft Wealth Management en T2 2026 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 46,889 acciones por un valor de USD 2.35 M.
  • Stone Loft Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total Bond Market durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 6.7 M.
  • La mayor reducción de Stone Loft Wealth Management durante T2 2026 fue en Vanguard Dividend Appreciation ETF, con un recorte estimado de USD 1.03 M.
  • Las diez principales posiciones de Stone Loft Wealth Management representan 87% de su cartera de USD 176 M en T2 2026.
  • Stone Loft Wealth Management abrió 2 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Stone Loft Wealth Management aumentó 26% respecto al trimestre anterior, hasta USD 176 M.

Según el Informe 13F de Stone Loft Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.