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Upper Left Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 193 mi
Giro
21,52%
Retorno est. (1 ano)
6,98%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,4%
Retorno est. (1 ano)
+6,98%
Retorno est. (3 anos)
+52,67%
Retorno est. (5 anos)
+29,99%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 193 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 12,3 mi
(+6,8%)
Fluxo de capital
+US$ 8,07 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,19%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,03%
Posição
79
Nova
6
Aumentada
15
Reduzida
41
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$ 23,2 mi |
| 2 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 19,2 mi |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 4,99 mi |
| 4 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 4,96 mi |
| 5 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 4,07 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
|
+US$ 8,48 mi |
| 2 |
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
|
+US$ 4,18 mi |
| 3 |
Vanguard Global ex-US Real Estate ETF
VNQI
|
+US$ 3,9 mi |
| 4 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 3,74 mi |
| 5 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$ 3,53 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,59% |
| 2 | Tecnologia | 0,3% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,11% |
| 4 | Bens industriais | 0% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
iShares China Large-Cap ETF
FXI
US$ 3,73 bi
| US$ 552 mil | 0,29% |
16.212
-922
| -5% | -US$ 32,1 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
52
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$ 7,91 bi
| US$ 471 mil | 0,24% |
4.706
+1.838
| +64% | +US$ 184 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
53
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
US$ 1,33 bi
| US$ 459 mil | 0,24% |
11.553
-21.181
| -65% | -US$ 866 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
54
iShares Core US REIT ETF
USRT
US$ 4,26 bi
| US$ 422 mil | 0,22% |
6.856
| – | – |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
55
ARK 21Shares Bitcoin ETF
ARKB
US$ 3,04 bi
| US$ 378 mil | 0,2% |
13.635
-460
| -3% | -US$ 10,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
56
Bitwise Bitcoin ETF
BITB
US$ 2,95 bi
| US$ 359 mil | 0,19% |
7.922
-1.897
| -19% | -US$ 73,3 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
|
57
abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF
BCI
US$ 3,5 bi
| US$ 356 mil | 0,18% |
13.746
-341.350
| -96% | -US$ 8,48 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
58
Vanguard Health Care ETF
VHT
US$ 20,1 bi
| US$ 332 mil | 0,17% |
1.050
| – | – |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
59
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
SCZ
US$ 12,8 bi
| US$ 325 mil | 0,17% |
3.847
+349
| +10% | +US$ 29,7 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
60
Micron Technology
MU
US$ 1,02 tri
| US$ 320 mil | 0,17% |
300
-17
| -5% | -US$ 16,1 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
61
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 189 bi
| US$ 268 mil | 0,14% |
2.770
| – | – |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
62
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 267 mil | 0,14% |
803
| – | – |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
63
iShares MSCI Hong Kong ETF
EWH
US$ 1,21 bi
| US$ 249 mil | 0,13% |
11.246
-5.249
| -32% | -US$ 118 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
64
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
HGER
US$ 4,99 bi
| US$ 240 mil | 0,12% |
+6.800
| Nova | +US$ 229 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
65
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
US$ 29,5 bi
| US$ 228 mil | 0,12% |
2.624
-85
| -3% | -US$ 7,66 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
66
iPath Bloomberg Commodity Index Total Return ETN due 12 June 2036
DJP
US$ 878 mi
| US$ 210 mil | 0,11% |
4.078
-4.297
| -51% | -US$ 212 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
67
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,2 bi
| US$ 207 mil | 0,11% |
+1.453
| Nova | +US$ 201 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
68
Amazon
AMZN
US$ 2,69 tri
| US$ 205 mil | 0,11% |
+822
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
69
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| – | – |
-467
| Encerrada | -US$ 296 mil | – |
|
70
State Street SPDR Bloomberg Emerging Markets Local Bond ETF
EBND
US$ 2,25 bi
| – | – |
-35.106
| Encerrada | -US$ 734 mil | – |
|
71
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 12,9 bi
| – | – |
-2.574
| Encerrada | -US$ 248 mil | – |
|
|
72
VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF
EMLC
US$ 4,89 bi
| – | – |
-163.502
| Encerrada | -US$ 4,18 mi | – |
|
73
State Street SPDR S&P China ETF
GXC
US$ 428 mi
| – | – |
-3.971
| Encerrada | -US$ 344 mil | – |
|
74
iShares Core International Aggregate Bond Fund
IAGG
US$ 12,6 bi
| – | – |
-12.986
| Encerrada | -US$ 657 mil | – |
|
75
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,35 bi
| – | – |
-22.021
| Encerrada | -US$ 881 mil | – |
|
Fundos semelhantes
QAM
Revisão da carteira de Upper Left Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Upper Left Wealth Management detinha 79 posições avaliadas em US$ 193 mi, alta de 6,8% em relação a US$ 180 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Upper Left Wealth Management alocou US$ 8,07 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 6 novas posições e aumentando 15 posições existentes. Sua maior nova posição foi em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 49.301 ações no valor de US$ 3,83 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 99% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF, com um corte estimado de US$ 8,48 mi.
- A maior compra de Upper Left Wealth Management no T3 2026 foi iShares 20+ Year Treasury Bond ETF: 49.301 ações no valor de US$ 3,83 mi.
- Upper Left Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 23,2 mi.
- A maior redução de Upper Left Wealth Management em T3 2026 foi em abrdn Bloomberg All Commodity Strategy K-1 Free ETF, com um corte estimado de US$ 8,48 mi.
- Upper Left Wealth Management encerrou totalmente sua posição em VanEck JP Morgan EM Local Currency Bond ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 4,18 mi.
- As dez maiores posições de Upper Left Wealth Management representam 58% de sua carteira de US$ 193 mi no T3 2026.
- Upper Left Wealth Management abriu 6 novas posições e encerrou 11 em T3 2026.
- O valor da carteira de Upper Left Wealth Management subiu 6,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 193 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Upper Left Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.