Upper Left Wealth Managements iShares S&P 500 Growth ETF IVW Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Upper Left Wealth Management Aktiendetails zu IVW Fondsaktivität für IVW

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	206.704 $	Kaufen	+1.453	Neu	+201.433 $	0,11 %	67
2024 Q1	–	Verkaufen	-22.310	Geschlossen	-1,68 Mio. $	–	62
2023 Q4	1,68 Mio. $	Kaufen	22.310 +497	+2 %	+35.377 $	1,64 %	21
2023 Q3	1,49 Mio. $	Verkaufen	21.813 -25.577	-54 %	-1,81 Mio. $	1,55 %	21
2023 Q2	3,34 Mio. $	Verkaufen	47.390 -80	-0,2 %	-5.289 $	3,71 %	10
2023 Q1	3,03 Mio. $	Kaufen	47.470 +11.580	+32 %	+707.848 $	3,44 %	12
2022 Q4	2,1 Mio. $	Kaufen	+35.890	Neu	+2,16 Mio. $	2,48 %	18

Weitere Fonds mit IVW im Portfolio

JB Capital Wethersfield, Connecticut 2,93 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LVZ Inc Holland, Michigan 975 Mio. $ AUM 10,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courier Capital Buffalo, New York 2,02 Mrd. $ AUM 16,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Encompass Wealth Advisors Portland, Oregon 676 Mio. $ AUM 20,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stegner Investment Associates Louisville, Kentucky 215 Mio. $ AUM 15,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

West Wealth Group Irvine, California 645 Mio. $ AUM 17,37 % 1-J.-Rendite (gesch.)

ShoreHaven Wealth Partners Red Bank, New Jersey 326 Mio. $ AUM 17,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVW-Position von Upper Left Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Upper Left Wealth Management hat in Q3 2026 eine neue Position in iShares S&P 500 Growth ETF (IVW) eröffnet: 1.453 Aktien im Wert von 206.704 $. Die Position macht 0,11 % des Portfolios aus und belegt unter den Positionen Rang #67. Dies ist eine Rückkehr zum Titel: Upper Left Wealth Management meldete noch in Q4 2023 eine Position in IVW.

Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in IVW und hielt sie seitdem in 6 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 3,34 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 687 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVW.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 1.453 Aktien von iShares S&P 500 Growth ETF im Wert von 206.704 $.
iShares S&P 500 Growth ETF war im Q3 2026 eine neue Position von Upper Left Wealth Management.
iShares S&P 500 Growth ETF machte in Q3 2026 0,11 % des Portfolios von Upper Left Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 67.
Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2022 eine Position in iShares S&P 500 Growth ETF und hielt sie seitdem in 6 Quartalen.
Die Position von Upper Left Wealth Management in iShares S&P 500 Growth ETF erreichte im Q2 2023 mit 3,34 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 687 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Growth ETF.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .