Upper Left Wealth Management
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Upper Left Wealth Management의 Schwab US REIT ETF SCHH 주식 보유 내역

Upper Left Wealth Management의 포트폴리오 SCHH 주식 상세 정보 SCHH 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$377만 매도
171,016
-117,240
-41% -US$278만 1.96% 18
2026
Q2 		US$683만 매수
288,256
+9,676
+3% +US$22.6만 3.78% 5
2026
Q1 		US$599만 매수
278,580
+20,524
+8% +US$45만 3.53% 7
2025
Q4 		US$539만 매수
258,056
+33,999
+15% +US$72.1만 3.29% 9
2025
Q3 		US$483만 매수
224,057
+6,299
+3% +US$13.4만 3.03% 13
2025
Q2 		US$461만 매도
217,758
-7,327
-3% -US$15.4만 3.07% 13
2025
Q1 		US$484만 매수
225,085
+21,173
+10% +US$45.3만 3.47% 8
2024
Q4 		US$429만 매수
203,912
+1,261
+0.6% +US$2.82만 3.67% 9
2024
Q3 		US$458만 매수
202,651
+10,867
+6% +US$23.8만 4% 7
2024
Q2 		US$383만 매수
191,784
+10,927
+6% +US$21.3만 3.46% 10
2024
Q1 		US$367만 매도
180,857
-738
-0.4% -US$1.48만 3.4% 13
2023
Q4 		US$376만 매도
181,595
-9,453
-5% -US$17.6만 3.69% 10
2023
Q3 		US$339만 매수
191,048
+14,249
+8% +US$27.4만 3.53% 14
2023
Q2 		US$345만 매수
176,799
+13,269
+8% +US$25.4만 3.84% 9
2023
Q1 		US$319만 매수
163,530
+12,574
+8% +US$25.2만 3.62% 10
2022
Q4 		US$291만 매도
150,956
-566
-0.4% -US$1.09만 3.44% 11
2022
Q3 		US$289만 매수
151,522
+1,297
+0.9% +US$2.81만 3.75% 8
2022
Q2 		US$317만 매도
150,225
-3,815
-2% -US$8.78만 3.67% 11
2022
Q1 		US$391만 매도
154,040
-7,864
-5% -US$19만 4.06% 10
2021
Q4 		US$426만 매수
+161,904
신규 +US$399만 4.26% 10

SCHH 주식을 보유한 다른 펀드들

Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률
Pioneer Wealth Management Group
Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas AUM US$4.24억 8.09% 1년 추정 수익률
Zynergy Retirement Planning
Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey AUM US$1.87억 7.78% 1년 추정 수익률
Krilogy Financial
Krilogy Financial St. Louis, Missouri AUM US$36.6억 22.28% 1년 추정 수익률
Courage Miller Partners
Courage Miller Partners Norfolk, Virginia AUM US$3.79억 9.79% 1년 추정 수익률
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California AUM US$595억 15.92% 1년 추정 수익률
Wealth Management Resources
Wealth Management Resources Smithfield, Rhode Island AUM US$3.24억 8.9% 1년 추정 수익률
Avior Wealth Management
Avior Wealth Management Omaha, Nebraska AUM US$37.9억 15.36% 1년 추정 수익률
White & Co Financial Planning
White & Co Financial Planning Sunnyside, Washington AUM US$1.51억 8.16% 1년 추정 수익률
Stanich Group
Stanich Group Montauk, New York AUM US$2.07억 17.01% 1년 추정 수익률

Upper Left Wealth Management의 SCHH 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Upper Left Wealth Management 측은 2026년 3분기에 Schwab US REIT ETF (SCHH) 지분을 41% 줄였어요. 약 US$278만 규모를 매도해, 현재 US$377만 상당의 171,016주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.96%이고, 순위는 #18예요.

Upper Left Wealth Management 측은 2021년 4분기에 SCHH 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$683만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 165개가 2026년 3분기 기준으로 SCHH 주식을 보유하고 있어요.

  • Upper Left Wealth Management 측은 2026년 3분기 기준으로 US$377만 상당의 Schwab US REIT ETF 주식 171,016주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Upper Left Wealth Management 측이 Schwab US REIT ETF 주식 117,240주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$278만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Upper Left Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab US REIT ETF 비중은 1.96%였으며, 보유 종목 순위는 #18위였습니다.
  • Upper Left Wealth Management 측은 2021년 4분기에 Schwab US REIT ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Upper Left Wealth Management의 Schwab US REIT ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$683만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 165개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab US REIT ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 14일에 제출된 Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.