Upper Left Wealth Managements Schwab US REIT ETF SCHH Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Upper Left Wealth Management Aktiendetails zu SCHH Fondsaktivität für SCHH

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,77 Mio. $	Verkaufen	171.016 -117.240	-41 %	-2,78 Mio. $	1,96 %	18
2026 Q2	6,83 Mio. $	Kaufen	288.256 +9.676	+3 %	+225.599 $	3,78 %	5
2026 Q1	5,99 Mio. $	Kaufen	278.580 +20.524	+8 %	+449.933 $	3,53 %	7
2025 Q4	5,39 Mio. $	Kaufen	258.056 +33.999	+15 %	+720.911 $	3,29 %	9
2025 Q3	4,83 Mio. $	Kaufen	224.057 +6.299	+3 %	+134.342 $	3,03 %	13
2025 Q2	4,61 Mio. $	Verkaufen	217.758 -7.327	-3 %	-153.509 $	3,07 %	13
2025 Q1	4,84 Mio. $	Kaufen	225.085 +21.173	+10 %	+452.514 $	3,47 %	8
2024 Q4	4,29 Mio. $	Kaufen	203.912 +1.261	+0,6 %	+28.183 $	3,67 %	9
2024 Q3	4,58 Mio. $	Kaufen	202.651 +10.867	+6 %	+237.791 $	4 %	7
2024 Q2	3,83 Mio. $	Kaufen	191.784 +10.927	+6 %	+213.094 $	3,46 %	10
2024 Q1	3,67 Mio. $	Verkaufen	180.857 -738	-0,4 %	-14.795 $	3,4 %	13
2023 Q4	3,76 Mio. $	Verkaufen	181.595 -9.453	-5 %	-175.678 $	3,69 %	10
2023 Q3	3,39 Mio. $	Kaufen	191.048 +14.249	+8 %	+274.162 $	3,53 %	14
2023 Q2	3,45 Mio. $	Kaufen	176.799 +13.269	+8 %	+254.429 $	3,84 %	9
2023 Q1	3,19 Mio. $	Kaufen	163.530 +12.574	+8 %	+251.827 $	3,62 %	10
2022 Q4	2,91 Mio. $	Verkaufen	150.956 -566	-0,4 %	-10.893 $	3,44 %	11
2022 Q3	2,89 Mio. $	Kaufen	151.522 +1.297	+0,9 %	+28.062 $	3,75 %	8
2022 Q2	3,17 Mio. $	Verkaufen	150.225 -3.815	-2 %	-87.785 $	3,67 %	11
2022 Q1	3,91 Mio. $	Verkaufen	154.040 -7.864	-5 %	-189.790 $	4,06 %	10
2021 Q4	4,26 Mio. $	Kaufen	+161.904	Neu	+3,99 Mio. $	4,26 %	10

Weitere Fonds mit SCHH im Portfolio

Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pioneer Wealth Management Group Austin, Texas 424 Mio. $ AUM 8,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Zynergy Retirement Planning Red Bank, New Jersey 187 Mio. $ AUM 7,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Krilogy Financial St. Louis, Missouri 3,66 Mrd. $ AUM 22,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Courage Miller Partners Norfolk, Virginia 379 Mio. $ AUM 9,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AssetMark Inc Concord, California 59,5 Mrd. $ AUM 15,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Management Resources Smithfield, Rhode Island 324 Mio. $ AUM 8,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avior Wealth Management Omaha, Nebraska 3,79 Mrd. $ AUM 15,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

White & Co Financial Planning Sunnyside, Washington 151 Mio. $ AUM 8,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Stanich Group Montauk, New York 207 Mio. $ AUM 17,01 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHH-Position von Upper Left Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Upper Left Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab US REIT ETF (SCHH) im Q3 2026 um 41 %, verkaufte schätzungsweise 2,78 Mio. $ und hielt danach 171.016 Aktien im Wert von 3,77 Mio. $. Die Position macht 1,96 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #18.

Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHH und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 6,83 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHH.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 171.016 Aktien von Schwab US REIT ETF im Wert von 3,77 Mio. $.
Upper Left Wealth Management verkaufte 117.240 Aktien von Schwab US REIT ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 2,78 Mio. $.
Schwab US REIT ETF machte in Q3 2026 1,96 % des Portfolios von Upper Left Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 18.
Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab US REIT ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Upper Left Wealth Management in Schwab US REIT ETF erreichte im Q2 2026 mit 6,83 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 149 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US REIT ETF.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .