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Upper Left Wealth Management의 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 주식 보유 내역

Upper Left Wealth Management의 포트폴리오 SCHA 주식 상세 정보 SCHA 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$535만 매수
164,047
+2,592
+2% +US$8.87만 2.78% 9
2026
Q2 		US$583만 매도
161,455
-1,158
-0.7% -US$3.83만 3.23% 9
2026
Q1 		US$473만 매도
162,613
-2,468
-1% -US$7.4만 2.79% 13
2025
Q4 		US$470만 매수
165,081
+2,264
+1% +US$6.39만 2.87% 15
2025
Q3 		US$454만 매도
162,817
-14,974
-8% -US$40만 2.85% 15
2025
Q2 		US$450만 매도
177,791
-6,878
-4% -US$16.3만 3% 15
2025
Q1 		US$433만 매도
184,669
-5,035
-3% -US$12.8만 3.1% 11
2024
Q4 		US$491만 매수
189,704
+1,682
+0.9% +US$4.48만 4.2% 5
2024
Q3 		US$481만 매수
188,022
+29,760
+19% +US$73.9만 4.2% 5
2024
Q2 		US$375만 매도
158,262
-5,524
-3% -US$13.1만 3.39% 12
2024
Q1 		US$403만 매도
163,786
-9,996
-6% -US$23.4만 3.74% 9
2023
Q4 		US$410만 매도
173,782
-36,076
-17% -US$76만 4.02% 7
2023
Q3 		US$435만 매수
209,858
+104,096
+98% +US$228만 4.52% 5
2023
Q2 		US$232만 매수
105,762
+1,322
+1% +US$2.76만 2.57% 17
2023
Q1 		US$219만 매수
104,440
+170
+0.2% +US$3.65천 2.49% 18
2022
Q4 		US$211만 매도
104,270
-6,584
-6% -US$13.5만 2.5% 16
2022
Q3 		US$215만 매수
110,854
+4,414
+4% +US$9.23만 2.79% 15
2022
Q2 		US$208만 매도
106,440
-3,676
-3% -US$7.86만 2.4% 16
2022
Q1 		US$264만 매도
110,116
-2,452
-2% -US$5.79만 2.73% 18
2021
Q4 		US$290만 매수
+112,568
신규 +US$291만 2.89% 17

SCHA를 보유한 다른 펀드들

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
SIM
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM US$3.2억 14.23% 1년 추정 수익률
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM US$15.3억 31.12% 1년 추정 수익률
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM US$34.8억 21.43% 1년 추정 수익률
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM US$6.41억 11.29% 1년 추정 수익률
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM US$17.3억 11.35% 1년 추정 수익률
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM US$35.2억 15.33% 1년 추정 수익률
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM US$76.6억 9.25% 1년 추정 수익률
FI
FIDELIS iM Medford, Oregon AUM US$3.02억 9.5% 1년 추정 수익률
WCM
Weaver Capital Management Suwanee, Georgia AUM US$5.25억 12.9% 1년 추정 수익률

Upper Left Wealth Management의 SCHA 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Upper Left Wealth Management는 2026년 3분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) 지분을 1.6% 늘리고, 약 US$8.87만 규모를 매수해 보유 주식 수를 164,047주로 늘렸으며 평가액은 US$535만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.78%이고, 순위는 #9예요.

Upper Left Wealth Management는 2021년 4분기에 SCHA 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$583만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 268개가 2026년 3분기 기준으로 SCHA를 보유하고 있어요.

  • Upper Left Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$535만 상당의 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 164,047주를 보유했어요.
  • Upper Left Wealth Management이(가) 2026년 3분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 주식 2,592주를 매수했어요. 추정 금액은 US$8.87만예요.
  • 2026년 3분기에 Upper Left Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab U.S Small- Cap ETF 비중은 2.78%였으며, 보유 종목 순위는 #9위였습니다.
  • Upper Left Wealth Management는 2021년 4분기에 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Upper Left Wealth Management의 Schwab U.S Small- Cap ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$583만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 268개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab U.S Small- Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.