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de Upper Left Wealth Management Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Historial de posiciones en acciones

Cartera de Upper Left Wealth Management Detalles de la acción SCHA Actividad de fondos de SCHA
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 5.35 M Comprar
164,047
+2,592
+2% +USD 88.7 k 2.78% 9
2026
Q2 		USD 5.83 M Vender
161,455
-1,158
-0.7% -USD 38.3 k 3.23% 9
2026
Q1 		USD 4.73 M Vender
162,613
-2,468
-1% -USD 74 k 2.79% 13
2025
Q4 		USD 4.7 M Comprar
165,081
+2,264
+1% +USD 63.9 k 2.87% 15
2025
Q3 		USD 4.54 M Vender
162,817
-14,974
-8% -USD 400 k 2.85% 15
2025
Q2 		USD 4.5 M Vender
177,791
-6,878
-4% -USD 163 k 3% 15
2025
Q1 		USD 4.33 M Vender
184,669
-5,035
-3% -USD 128 k 3.1% 11
2024
Q4 		USD 4.91 M Comprar
189,704
+1,682
+0.9% +USD 44.8 k 4.2% 5
2024
Q3 		USD 4.81 M Comprar
188,022
+29,760
+19% +USD 739 k 4.2% 5
2024
Q2 		USD 3.75 M Vender
158,262
-5,524
-3% -USD 131 k 3.39% 12
2024
Q1 		USD 4.03 M Vender
163,786
-9,996
-6% -USD 234 k 3.74% 9
2023
Q4 		USD 4.1 M Vender
173,782
-36,076
-17% -USD 760 k 4.02% 7
2023
Q3 		USD 4.35 M Comprar
209,858
+104,096
+98% +USD 2.28 M 4.52% 5
2023
Q2 		USD 2.32 M Comprar
105,762
+1,322
+1% +USD 27.6 k 2.57% 17
2023
Q1 		USD 2.19 M Comprar
104,440
+170
+0.2% +USD 3.65 k 2.49% 18
2022
Q4 		USD 2.11 M Vender
104,270
-6,584
-6% -USD 135 k 2.5% 16
2022
Q3 		USD 2.15 M Comprar
110,854
+4,414
+4% +USD 92.3 k 2.79% 15
2022
Q2 		USD 2.08 M Vender
106,440
-3,676
-3% -USD 78.6 k 2.4% 16
2022
Q1 		USD 2.64 M Vender
110,116
-2,452
-2% -USD 57.9 k 2.73% 18
2021
Q4 		USD 2.9 M Comprar
+112,568
Nuevas +USD 2.91 M 2.89% 17

Otros fondos que tienen SCHA en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
SIM
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio AUM de USD 320 M 14.23% Rendimiento estimado a 1 año
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California AUM de USD 1533 M 31.12% Rendimiento estimado a 1 año
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan AUM de USD 3478 M 21.43% Rendimiento estimado a 1 año
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan AUM de USD 641 M 11.29% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada AUM de USD 1734 M 11.35% Rendimiento estimado a 1 año
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona AUM de USD 3523 M 15.33% Rendimiento estimado a 1 año
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota AUM de USD 7656 M 9.25% Rendimiento estimado a 1 año
FI
FIDELIS iM Medford, Oregon AUM de USD 302 M 9.5% Rendimiento estimado a 1 año
WCM
Weaver Capital Management Suwanee, Georgia AUM de USD 525 M 12.9% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Upper Left Wealth Management en SCHA: resumen de T3 2026

Upper Left Wealth Management aumentó su participación en Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) en 1.6% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 88.7 k y elevar la posición a 164,047 acciones con un valor de USD 5.35 M. La posición representa 2.78% de la cartera y ocupa el puesto #9.

Upper Left Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHA en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 5.83 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 268 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHA.

  • Al cierre de T3 2026, Upper Left Wealth Management tenía 164,047 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF con un valor de USD 5.35 M.
  • Upper Left Wealth Management compró 2,592 acciones de Schwab U.S Small- Cap ETF en T3 2026, por un monto estimado de USD 88.7 k.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF representó 2.78% de la cartera de Upper Left Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 9.
  • Upper Left Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab U.S Small- Cap ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Upper Left Wealth Management en Schwab U.S Small- Cap ETF alcanzó su máximo de USD 5.83 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 268 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab U.S Small- Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Upper Left Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.