ULWM
SCHA-Symbol

Upper Left Wealth Managements Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Upper Left Wealth Management Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q3 		5,35 Mio. $ Kaufen
164.047
+2.592
+2 % +88.672 $ 2,78 % 9
2026
Q2 		5,83 Mio. $ Verkaufen
161.455
-1.158
-0,7 % -38.266 $ 3,23 % 9
2026
Q1 		4,73 Mio. $ Verkaufen
162.613
-2.468
-1 % -73.979 $ 2,79 % 13
2025
Q4 		4,7 Mio. $ Kaufen
165.081
+2.264
+1 % +63.932 $ 2,87 % 15
2025
Q3 		4,54 Mio. $ Verkaufen
162.817
-14.974
-8 % -400.400 $ 2,85 % 15
2025
Q2 		4,5 Mio. $ Verkaufen
177.791
-6.878
-4 % -162.603 $ 3 % 15
2025
Q1 		4,33 Mio. $ Verkaufen
184.669
-5.035
-3 % -128.336 $ 3,1 % 11
2024
Q4 		4,91 Mio. $ Kaufen
189.704
+1.682
+0,9 % +44.753 $ 4,2 % 5
2024
Q3 		4,81 Mio. $ Kaufen
188.022
+29.760
+19 % +738.905 $ 4,2 % 5
2024
Q2 		3,75 Mio. $ Verkaufen
158.262
-5.524
-3 % -130.935 $ 3,39 % 12
2024
Q1 		4,03 Mio. $ Verkaufen
163.786
-9.996
-6 % -234.178 $ 3,74 % 9
2023
Q4 		4,1 Mio. $ Verkaufen
173.782
-36.076
-17 % -760.374 $ 4,02 % 7
2023
Q3 		4,35 Mio. $ Kaufen
209.858
+104.096
+98 % +2,28 Mio. $ 4,52 % 5
2023
Q2 		2,32 Mio. $ Kaufen
105.762
+1.322
+1 % +27.554 $ 2,57 % 17
2023
Q1 		2,19 Mio. $ Kaufen
104.440
+170
+0,2 % +3.654 $ 2,49 % 18
2022
Q4 		2,11 Mio. $ Verkaufen
104.270
-6.584
-6 % -134.924 $ 2,5 % 16
2022
Q3 		2,15 Mio. $ Kaufen
110.854
+4.414
+4 % +92.320 $ 2,79 % 15
2022
Q2 		2,08 Mio. $ Verkaufen
106.440
-3.676
-3 % -78.584 $ 2,4 % 16
2022
Q1 		2,64 Mio. $ Verkaufen
110.116
-2.452
-2 % -57.881 $ 2,73 % 18
2021
Q4 		2,9 Mio. $ Kaufen
+112.568
Neu +2,91 Mio. $ 2,89 % 17

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SIM
Sims Investment Management Cincinnati, Ohio 320 Mio. $ AUM 14,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Gemmer Asset Management
Gemmer Asset Management Walnut Creek, California 1,53 Mrd. $ AUM 31,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CoreCap Advisors
CoreCap Advisors Southfield, Michigan 3,48 Mrd. $ AUM 21,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TruNorth Capital Management
TruNorth Capital Management Kalamazoo, Michigan 641 Mio. $ AUM 11,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Charles Schwab Trust
Charles Schwab Trust Henderson, Nevada 1,73 Mrd. $ AUM 11,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Dynamic Advisor Solutions
Dynamic Advisor Solutions Phoenix, Arizona 3,52 Mrd. $ AUM 15,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors
CLA (CliftonLarsonAllen) Wealth Advisors Minneapolis, Minnesota 7,66 Mrd. $ AUM 9,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FI
FIDELIS iM Medford, Oregon 302 Mio. $ AUM 9,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WCM
Weaver Capital Management Suwanee, Georgia 525 Mio. $ AUM 12,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von Upper Left Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Upper Left Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q3 2026 um 1,6 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 88.672 $ und erhöhte die Position damit auf 164.047 Aktien im Wert von 5,35 Mio. $. Die Position macht 2,78 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #9.

Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 5,83 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 268 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

  • Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 164.047 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 5,35 Mio. $.
  • Upper Left Wealth Management kaufte im Q3 2026 2.592 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 88.672 $.
  • Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q3 2026 2,78 % des Portfolios von Upper Left Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 9.
  • Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
  • Die Position von Upper Left Wealth Management in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q2 2026 mit 5,83 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q3 2026 hielten 268 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .