Upper Left Wealth Managementの Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 株式保有履歴

Upper Left Wealth ManagementのSCHA保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Upper Left Wealth ManagementはSchwab U.S Small- Cap ETF (SCHA)の保有株数を1.6%増やしました。推定$8.87万相当を買い増し、保有株数は合計164,047株、評価額は$535万となりました。 このポジションはポートフォリオの 2.78% を占め、順位は #9 です。

Upper Left Wealth Managementは2021年第4四半期にSCHAの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$583万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する276本のファンドが、2026年第3四半期時点でSCHAを保有しています。

• Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、Schwab U.S Small- Cap ETFを164,047株保有しており、その評価額は$535万でした。
• Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFを2,592株購入しました。推定購入額は$8.87万です。
• 2026年第3四半期に、Upper Left Wealth Managementのポートフォリオに占めるSchwab U.S Small- Cap ETFの割合は2.78%で、保有銘柄の中で第9位でした。
• Upper Left Wealth Managementは2021年第4四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
• Upper Left Wealth ManagementのSchwab U.S Small- Cap ETFの保有額は、2026年第2四半期に$583万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する276のファンドがSchwab U.S Small- Cap ETFを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のUpper Left Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。