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Upper Left Wealth Management의 iShares TIPS Bond ETF TIP 주식 보유 내역

Upper Left Wealth Management의 포트폴리오 TIP 주식 상세 정보 TIP 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$177만 매수
16,974
+11,150
+191% +US$119만 0.92% 24
2026
Q2 		US$63.7만 매수
5,824
+1,013
+21% +US$11.2만 0.35% 51
2026
Q1 		US$53.1만 매도
4,811
-60
-1% -US$6.64천 0.31% 53
2025
Q4 		US$53.5만 매수
4,871
+600
+14% +US$6.66만 0.33% 52
2025
Q3 		US$47.5만 매도
4,271
-72
-2% -US$7.95천 0.3% 52
2025
Q2 		US$47.8만 매도
4,343
-4
-0.1% -US$436 0.32% 52
2025
Q1 		US$48.3만 매도
4,347
-88
-2% -US$9.6천 0.35% 49
2024
Q4 		US$47.3만 매도
4,435
-107
-2% -US$1.16만 0.4% 48
2024
Q3 		US$49.4만 매도
4,542
-2,204
-33% -US$23.9만 0.43% 45
2024
Q2 		US$72만 매도
6,746
-478
-7% -US$5.08만 0.65% 39
2024
Q1 		US$77.6만 매도
7,224
-1,207
-14% -US$12.9만 0.72% 33
2023
Q4 		US$90.6만 매도
8,431
-198
-2% -US$2.07만 0.89% 31
2023
Q3 		US$89.5만 매수
8,629
+44
+0.5% +US$4.66천 0.93% 28
2023
Q2 		US$92.4만 매도
8,585
-299
-3% -US$3.26만 1.03% 29
2023
Q1 		US$97.9만 매도
8,884
-298
-3% -US$3.22만 1.11% 28
2022
Q4 		US$97.7만 매도
9,182
-300
-3% -US$3.2만 1.16% 29
2022
Q3 		US$101만 매수
9,482
+4,745
+100% +US$53.7만 1.31% 24
2022
Q2 		US$54만 매수
+4,737
신규 +US$56.2만 0.63% 37

TIP를 보유한 다른 펀드들

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois AUM US$118억 12.84% 1년 추정 수익률
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM US$384억 30.28% 1년 추정 수익률
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas AUM US$13.9억 24.28% 1년 추정 수익률
IFA
Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire AUM US$3.98억 11.11% 1년 추정 수익률
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia AUM US$12.7억 11.08% 1년 추정 수익률
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania AUM US$9.14억 11.18% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
WPIC
White Pine Investment Company Livonia, Michigan AUM US$4.8억 15.28% 1년 추정 수익률
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률

Upper Left Wealth Management의 TIP 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Upper Left Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF (TIP) 지분을 191% 늘리고, 약 US$119만 규모를 매수해 보유 주식 수를 16,974주로 늘렸으며 평가액은 US$177만였어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.92%이고, 순위는 #24예요.

Upper Left Wealth Management는 2022년 2분기에 TIP 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 163개가 2026년 3분기 기준으로 TIP를 보유하고 있어요.

  • Upper Left Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$177만 상당의 iShares TIPS Bond ETF 주식 16,974주를 보유했어요.
  • Upper Left Wealth Management이(가) 2026년 3분기에 iShares TIPS Bond ETF 주식 11,150주를 매수했어요. 추정 금액은 US$119만예요.
  • 2026년 3분기에 Upper Left Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares TIPS Bond ETF 비중은 0.92%였으며, 보유 종목 순위는 #24위였습니다.
  • Upper Left Wealth Management는 2022년 2분기에 iShares TIPS Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 163개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares TIPS Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.