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Upper Left Wealth Managementの iShares TIPS Bond ETF TIP 株式保有履歴

Upper Left Wealth Managementのポートフォリオ TIPの株式詳細 TIPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$177万 買う
16,974
+11,150
+191% +$119万 0.92% 24
2026
Q2 		$63.7万 買う
5,824
+1,013
+21% +$11.2万 0.35% 51
2026
Q1 		$53.1万 売却
4,811
-60
-1% -$6,641 0.31% 53
2025
Q4 		$53.5万 買う
4,871
+600
+14% +$6.66万 0.33% 52
2025
Q3 		$47.5万 売却
4,271
-72
-2% -$7,954 0.3% 52
2025
Q2 		$47.8万 売却
4,343
-4
-0.1% -$436 0.32% 52
2025
Q1 		$48.3万 売却
4,347
-88
-2% -$9,559 0.35% 49
2024
Q4 		$47.3万 売却
4,435
-107
-2% -$1.16万 0.4% 48
2024
Q3 		$49.4万 売却
4,542
-2,204
-33% -$23.9万 0.43% 45
2024
Q2 		$72万 売却
6,746
-478
-7% -$5.08万 0.65% 39
2024
Q1 		$77.6万 売却
7,224
-1,207
-14% -$12.9万 0.72% 33
2023
Q4 		$90.6万 売却
8,431
-198
-2% -$2.07万 0.89% 31
2023
Q3 		$89.5万 買う
8,629
+44
+0.5% +$4,656 0.93% 28
2023
Q2 		$92.4万 売却
8,585
-299
-3% -$3.26万 1.03% 29
2023
Q1 		$97.9万 売却
8,884
-298
-3% -$3.22万 1.11% 28
2022
Q4 		$97.7万 売却
9,182
-300
-3% -$3.2万 1.16% 29
2022
Q3 		$101万 買う
9,482
+4,745
+100% +$53.7万 1.31% 24
2022
Q2 		$54万 買う
+4,737
新規 +$56.2万 0.63% 37

TIPを保有するその他のファンド

Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
TD Waterhouse Canada
TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada $384億 AUM 30.28% 推定1年リターン
KWMG LLC
KWMG LLC Overland Park, Kansas $13.9億 AUM 24.28% 推定1年リターン
IFA
Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire $3.98億 AUM 11.11% 推定1年リターン
Heartwood Wealth Advisors
Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia $12.7億 AUM 11.08% 推定1年リターン
RTD Financial Advisors
RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania $9.14億 AUM 11.18% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
WPIC
White Pine Investment Company Livonia, Michigan $4.8億 AUM 15.28% 推定1年リターン
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California $142億 AUM 18.33% 推定1年リターン
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina $103億 AUM 19.62% 推定1年リターン

Upper Left Wealth ManagementのTIP保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Upper Left Wealth ManagementはiShares TIPS Bond ETF (TIP)の保有株数を191%増やしました。推定$119万相当を買い増し、保有株数は合計16,974株、評価額は$177万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.92% を占め、順位は #24 です。

Upper Left Wealth Managementは2022年第2四半期にTIPの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する163本のファンドが、2026年第3四半期時点でTIPを保有しています。

  • Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares TIPS Bond ETFを16,974株保有しており、その評価額は$177万でした。
  • Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares TIPS Bond ETFを11,150株購入しました。推定購入額は$119万です。
  • 2026年第3四半期に、Upper Left Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares TIPS Bond ETFの割合は0.92%で、保有銘柄の中で第24位でした。
  • Upper Left Wealth Managementは2022年第2四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する163のファンドがiShares TIPS Bond ETFを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のUpper Left Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。