Upper Left Wealth Managements iShares TIPS Bond ETF TIP Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Upper Left Wealth Management Aktiendetails zu TIP Fondsaktivität für TIP

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	1,77 Mio. $	Kaufen	16.974 +11.150	+191 %	+1,19 Mio. $	0,92 %	24
2026 Q2	637.321 $	Kaufen	5.824 +1.013	+21 %	+111.983 $	0,35 %	51
2026 Q1	530.942 $	Verkaufen	4.811 -60	-1 %	-6.641 $	0,31 %	53
2025 Q4	535.372 $	Kaufen	4.871 +600	+14 %	+66.560 $	0,33 %	52
2025 Q3	475.021 $	Verkaufen	4.271 -72	-2 %	-7.954 $	0,3 %	52
2025 Q2	477.904 $	Verkaufen	4.343 -4	-0,1 %	-436 $	0,32 %	52
2025 Q1	482.909 $	Verkaufen	4.347 -88	-2 %	-9.559 $	0,35 %	49
2024 Q4	472.550 $	Verkaufen	4.435 -107	-2 %	-11.584 $	0,4 %	48
2024 Q3	494.488 $	Verkaufen	4.542 -2.204	-33 %	-239.470 $	0,43 %	45
2024 Q2	720.338 $	Verkaufen	6.746 -478	-7 %	-50.824 $	0,65 %	39
2024 Q1	775.930 $	Verkaufen	7.224 -1.207	-14 %	-128.966 $	0,72 %	33
2023 Q4	906.249 $	Verkaufen	8.431 -198	-2 %	-20.703 $	0,89 %	31
2023 Q3	895.000 $	Kaufen	8.629 +44	+0,5 %	+4.656 $	0,93 %	28
2023 Q2	923.918 $	Verkaufen	8.585 -299	-3 %	-32.560 $	1,03 %	29
2023 Q1	979.461 $	Verkaufen	8.884 -298	-3 %	-32.247 $	1,11 %	28
2022 Q4	977.332 $	Verkaufen	9.182 -300	-3 %	-32.036 $	1,16 %	29
2022 Q3	1,01 Mio. $	Kaufen	9.482 +4.745	+100 %	+537.357 $	1,31 %	24
2022 Q2	540.000 $	Kaufen	+4.737	Neu	+561.794 $	0,63 %	37

Weitere Fonds mit TIP im Portfolio

Mather Group Chicago, Illinois 11,8 Mrd. $ AUM 12,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada 38,4 Mrd. $ AUM 30,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

KWMG LLC Overland Park, Kansas 1,39 Mrd. $ AUM 24,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IFA

Independence Financial Advisors Franklin, New Hampshire 398 Mio. $ AUM 11,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Heartwood Wealth Advisors Richmond, Virginia 1,27 Mrd. $ AUM 11,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RTD Financial Advisors Philadelphia, Pennsylvania 914 Mio. $ AUM 11,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WPIC

White Pine Investment Company Livonia, Michigan 480 Mio. $ AUM 15,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIP-Position von Upper Left Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Upper Left Wealth Management erhöhte seine Beteiligung an iShares TIPS Bond ETF (TIP) im Q3 2026 um 191 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 1,19 Mio. $ und erhöhte die Position damit auf 16.974 Aktien im Wert von 1,77 Mio. $. Die Position macht 0,92 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #24.

Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in TIP und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Zum Stand von Q3 2026 halten 163 von Wall St. Rank erfasste Fonds TIP.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 16.974 Aktien von iShares TIPS Bond ETF im Wert von 1,77 Mio. $.
Upper Left Wealth Management kaufte im Q3 2026 11.150 Aktien von iShares TIPS Bond ETF im geschätzten Wert von 1,19 Mio. $.
iShares TIPS Bond ETF machte in Q3 2026 0,92 % des Portfolios von Upper Left Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 24.
Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q2 2022 eine Position in iShares TIPS Bond ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 163 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares TIPS Bond ETF.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .