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Upper Left Wealth Management의 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR 주식 보유 내역

Upper Left Wealth Management의 포트폴리오 SCHR 주식 상세 정보 SCHR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$378만 매도
159,588
-31,219
-16% -US$75.9만 1.96% 17
2026
Q2 		US$471만 매수
190,807
+14,925
+8% +US$36.9만 2.61% 14
2026
Q1 		US$438만 매수
175,882
+9,115
+5% +US$22.8만 2.59% 18
2025
Q4 		US$418만 매수
166,767
+14,867
+10% +US$37.4만 2.55% 18
2025
Q3 		US$382만 매수
151,900
+4,164
+3% +US$10.4만 2.4% 20
2025
Q2 		US$370만 매수
147,736
+392
+0.3% +US$9.7천 2.47% 20
2025
Q1 		US$366만 매수
147,344
+39,967
+37% +US$97.9만 2.63% 19
2024
Q4 		US$261만 매수
107,377
+3,183
+3% +US$7.83만 2.23% 17
2024
Q3 		US$262만 매도
104,194
-32,848
-24% -US$82.1만 2.29% 16
2024
Q2 		US$334만 매도
137,042
-1,882
-1% -US$4.56만 3.02% 17
2024
Q1 		US$341만 매도
138,924
-39,604
-22% -US$97.4만 3.16% 16
2023
Q4 		US$444만 매도
178,528
-84,460
-32% -US$204만 4.35% 3
2023
Q3 		US$630만 매수
+262,988
신규 +US$640만 6.56% 2
2023
Q1 		– 매도
-10,910
청산됨 -US$26.9만 – 56
2022
Q4 		US$26.9만 매도
10,910
-990
-8% -US$2.44만 0.32% 49
2022
Q3 		US$29.5만 매수
11,900
+1,810
+18% +US$4.63만 0.38% 46
2022
Q2 		US$26만 매도
10,090
-5,538
-35% -US$14.3만 0.3% 48
2022
Q1 		US$41.2만 매도
15,628
-56
-0.4% -US$1.53천 0.43% 44
2021
Q4 		US$44만 매수
+15,684
신규 +US$44.1만 0.44% 38

SCHR를 보유한 다른 펀드들

Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM US$10억 13.19% 1년 추정 수익률
CWA
Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota AUM US$4.77억 8.54% 1년 추정 수익률
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Crane Advisory
Crane Advisory Fullerton, California AUM US$7.07억 7.64% 1년 추정 수익률
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM US$35.9억 17.8% 1년 추정 수익률
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM US$199억 12.67% 1년 추정 수익률
Resonant Capital Advisors
Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM US$20.8억 15.65% 1년 추정 수익률
BWL
Beacon Wealthcare LLC Raleigh, North Carolina AUM US$3.15억 8.23% 1년 추정 수익률
WestHill Financial Advisors
WestHill Financial Advisors San Rafael, California AUM US$5.97억 13.09% 1년 추정 수익률
Galvin Gaustad & Stein
Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona AUM US$13.3억 13.15% 1년 추정 수익률

Upper Left Wealth Management의 SCHR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Upper Left Wealth Management는 2026년 3분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) 지분을 16% 줄였어요. 약 US$75.9만 규모를 매도해, 현재 US$378만 상당의 159,588주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.96%이고, 순위는 #17예요.

Upper Left Wealth Management는 2021년 4분기에 SCHR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2023년 3분기에 US$630만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 78개가 2026년 3분기 기준으로 SCHR를 보유하고 있어요.

  • Upper Left Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$378만 상당의 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 주식 159,588주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Upper Left Wealth Management이(가) Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 주식 31,219주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$75.9만예요.
  • 2026년 3분기에 Upper Left Wealth Management의 포트폴리오에서 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 비중은 1.96%였으며, 보유 종목 순위는 #17위였습니다.
  • Upper Left Wealth Management는 2021년 4분기에 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Upper Left Wealth Management의 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF 보유 규모는 2023년 3분기에 US$630만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 78개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.