Upper Left Wealth Managements Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Upper Left Wealth Management Aktiendetails zu SCHR Fondsaktivität für SCHR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,78 Mio. $	Verkaufen	159.588 -31.219	-16 %	-758.506 $	1,96 %	17
2026 Q2	4,71 Mio. $	Kaufen	190.807 +14.925	+8 %	+368.915 $	2,61 %	14
2026 Q1	4,38 Mio. $	Kaufen	175.882 +9.115	+5 %	+228.457 $	2,59 %	18
2025 Q4	4,18 Mio. $	Kaufen	166.767 +14.867	+10 %	+374.141 $	2,55 %	18
2025 Q3	3,82 Mio. $	Kaufen	151.900 +4.164	+3 %	+104.047 $	2,4 %	20
2025 Q2	3,7 Mio. $	Kaufen	147.736 +392	+0,3 %	+9.713 $	2,47 %	20
2025 Q1	3,66 Mio. $	Kaufen	147.344 +39.967	+37 %	+978.580 $	2,63 %	19
2024 Q4	2,61 Mio. $	Kaufen	107.377 +3.183	+3 %	+78.323 $	2,23 %	17
2024 Q3	2,62 Mio. $	Verkaufen	104.194 -32.848	-24 %	-820.816 $	2,29 %	16
2024 Q2	3,34 Mio. $	Verkaufen	137.042 -1.882	-1 %	-45.562 $	3,02 %	17
2024 Q1	3,41 Mio. $	Verkaufen	138.924 -39.604	-22 %	-973.621 $	3,16 %	16
2023 Q4	4,44 Mio. $	Verkaufen	178.528 -84.460	-32 %	-2,04 Mio. $	4,35 %	3
2023 Q3	6,3 Mio. $	Kaufen	+262.988	Neu	+6,4 Mio. $	6,56 %	2
2023 Q1	–	Verkaufen	-10.910	Geschlossen	-268.550 $	–	56
2022 Q4	268.550 $	Verkaufen	10.910 -990	-8 %	-24.366 $	0,32 %	49
2022 Q3	295.000 $	Kaufen	11.900 +1.810	+18 %	+46.269 $	0,38 %	46
2022 Q2	260.000 $	Verkaufen	10.090 -5.538	-35 %	-143.188 $	0,3 %	48
2022 Q1	412.000 $	Verkaufen	15.628 -56	-0,4 %	-1.529 $	0,43 %	44
2021 Q4	440.000 $	Kaufen	+15.684	Neu	+441.404 $	0,44 %	38

Weitere Fonds mit SCHR im Portfolio

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CWA

Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota 477 Mio. $ AUM 8,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Crane Advisory Fullerton, California 707 Mio. $ AUM 7,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Davenport & Co Richmond, Virginia 19,9 Mrd. $ AUM 12,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin 2,08 Mrd. $ AUM 15,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWL

Beacon Wealthcare LLC Raleigh, North Carolina 315 Mio. $ AUM 8,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

WestHill Financial Advisors San Rafael, California 597 Mio. $ AUM 13,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona 1,33 Mrd. $ AUM 13,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHR-Position von Upper Left Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Upper Left Wealth Management verringerte seine Beteiligung an Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) im Q3 2026 um 16 %, verkaufte schätzungsweise 758.506 $ und hielt danach 159.588 Aktien im Wert von 3,78 Mio. $. Die Position macht 1,96 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in SCHR und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2023 mit 6,3 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 78 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHR.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 159.588 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Wert von 3,78 Mio. $.
Upper Left Wealth Management verkaufte 31.219 Aktien von Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 758.506 $.
Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF machte in Q3 2026 1,96 % des Portfolios von Upper Left Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 17.
Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Upper Left Wealth Management in Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF erreichte im Q3 2023 mit 6,3 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 78 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .