Upper Left Wealth Managementの Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR 株式保有履歴

Upper Left Wealth ManagementのSCHR保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期にSchwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR)の保有株式を16%減らし、推定$75.9万分を売却しました。保有株数は159,588株となり、その価値は$378万です。 このポジションはポートフォリオの 1.96% を占め、順位は #17 です。

Upper Left Wealth Managementは2021年第4四半期にSCHRの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第3四半期に$630万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する78本のファンドが、2026年第3四半期時点でSCHRを保有しています。

• Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、Schwab Intermediately-Term US Treasury ETFを159,588株保有しており、その評価額は$378万でした。
• Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期にSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの株式を31,219株売却し、売却額は推定で$75.9万でした。
• 2026年第3四半期に、Upper Left Wealth Managementのポートフォリオに占めるSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの割合は1.96%で、保有銘柄の中で第17位でした。
• Upper Left Wealth Managementは2021年第4四半期にSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの保有を初めて報告し、それ以降18四半期にわたって保有しています。
• Upper Left Wealth ManagementのSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFの保有額は、2023年第3四半期に$630万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する78のファンドがSchwab Intermediately-Term US Treasury ETFを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のUpper Left Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。