ULWM
icono de SCHR

de Upper Left Wealth Management Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF SCHR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Upper Left Wealth Management Detalles de la acción SCHR Actividad de fondos de SCHR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.78 M Vender
159,588
-31,219
-16% -USD 759 k 1.96% 17
2026
Q2 		USD 4.71 M Comprar
190,807
+14,925
+8% +USD 369 k 2.61% 14
2026
Q1 		USD 4.38 M Comprar
175,882
+9,115
+5% +USD 228 k 2.59% 18
2025
Q4 		USD 4.18 M Comprar
166,767
+14,867
+10% +USD 374 k 2.55% 18
2025
Q3 		USD 3.82 M Comprar
151,900
+4,164
+3% +USD 104 k 2.4% 20
2025
Q2 		USD 3.7 M Comprar
147,736
+392
+0.3% +USD 9.7 k 2.47% 20
2025
Q1 		USD 3.66 M Comprar
147,344
+39,967
+37% +USD 979 k 2.63% 19
2024
Q4 		USD 2.61 M Comprar
107,377
+3,183
+3% +USD 78.3 k 2.23% 17
2024
Q3 		USD 2.62 M Vender
104,194
-32,848
-24% -USD 821 k 2.29% 16
2024
Q2 		USD 3.34 M Vender
137,042
-1,882
-1% -USD 45.6 k 3.02% 17
2024
Q1 		USD 3.41 M Vender
138,924
-39,604
-22% -USD 974 k 3.16% 16
2023
Q4 		USD 4.44 M Vender
178,528
-84,460
-32% -USD 2.04 M 4.35% 3
2023
Q3 		USD 6.3 M Comprar
+262,988
Nuevas +USD 6.4 M 6.56% 2
2023
Q1 		– Vender
-10,910
Cerradas -USD 269 k – 56
2022
Q4 		USD 269 k Vender
10,910
-990
-8% -USD 24.4 k 0.32% 49
2022
Q3 		USD 295 k Comprar
11,900
+1,810
+18% +USD 46.3 k 0.38% 46
2022
Q2 		USD 260 k Vender
10,090
-5,538
-35% -USD 143 k 0.3% 48
2022
Q1 		USD 412 k Vender
15,628
-56
-0.4% -USD 1.53 k 0.43% 44
2021
Q4 		USD 440 k Comprar
+15,684
Nuevas +USD 441 k 0.44% 38

Otros fondos que tienen SCHR en su cartera

Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida AUM de USD 995 M 13.19% Rendimiento estimado a 1 año
CWA
Cornerstone Wealth Advisors Edina, Minnesota AUM de USD 477 M 8.54% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Crane Advisory
Crane Advisory Fullerton, California AUM de USD 707 M 7.64% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
Davenport & Co
Davenport & Co Richmond, Virginia AUM de USD 19.9 mil M 12.67% Rendimiento estimado a 1 año
Resonant Capital Advisors
Resonant Capital Advisors Madison, Wisconsin AUM de USD 2084 M 15.65% Rendimiento estimado a 1 año
BWL
Beacon Wealthcare LLC Raleigh, North Carolina AUM de USD 315 M 8.23% Rendimiento estimado a 1 año
WestHill Financial Advisors
WestHill Financial Advisors San Rafael, California AUM de USD 597 M 13.09% Rendimiento estimado a 1 año
Galvin Gaustad & Stein
Galvin Gaustad & Stein Scottsdale, Arizona AUM de USD 1330 M 13.15% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Upper Left Wealth Management en SCHR: resumen de T3 2026

Upper Left Wealth Management redujo su participación en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF (SCHR) en 16% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 759 k, y conservó 159,588 acciones valuadas en USD 3.78 M. La posición representa 1.96% de la cartera y ocupa el puesto #17.

Upper Left Wealth Management reportó por primera vez una posición en SCHR en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.3 M en T3 2023. Al cierre de T3 2026, 78 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en SCHR.

  • Al cierre de T3 2026, Upper Left Wealth Management tenía 159,588 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF con un valor de USD 3.78 M.
  • Upper Left Wealth Management vendió 31,219 acciones de Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 759 k.
  • Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF representó 1.96% de la cartera de Upper Left Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 17.
  • Upper Left Wealth Management reportó por primera vez una posición en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 18 trimestres desde entonces.
  • La posición de Upper Left Wealth Management en Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF alcanzó su máximo de USD 6.3 M en T3 2023.
  • Al cierre de T3 2026, 78 fondos que sigue Wall St. Rank tenían Schwab Intermediately-Term US Treasury ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Upper Left Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.