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Upper Left Wealth Management의 iShares Core S&P 500 ETF IVV 주식 보유 내역

Upper Left Wealth Management의 포트폴리오 IVV 주식 상세 정보 IVV 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$387만 매도
5,056
-191
-4% -US$14.6만 2.01% 14
2026
Q2 		US$393만 매수
5,247
+463
+10% +US$33.7만 2.18% 21
2026
Q1 		US$312만 매수
4,784
+270
+6% +US$18.4만 1.85% 23
2025
Q4 		US$309만 매도
4,514
-66
-1% -US$4.48만 1.88% 24
2025
Q3 		US$307만 매도
4,580
-30
-0.7% -US$1.93만 1.92% 21
2025
Q2 		US$286만 매도
4,610
-431
-9% -US$24.7만 1.91% 21
2025
Q1 		US$283만 매수
5,041
+2,787
+124% +US$165만 2.03% 23
2024
Q4 		US$133만 매수
2,254
+725
+47% +US$42.9만 1.13% 30
2024
Q3 		US$86.7만 매도
1,529
-138
-8% -US$7.67만 0.76% 36
2024
Q2 		US$91.2만 매수
1,667
+284
+21% +US$14.9만 0.82% 33
2024
Q1 		US$72.7만 매도
1,383
-167
-11% -US$8.36만 0.67% 38
2023
Q4 		US$74만 매도
1,550
-87
-5% -US$3.89만 0.73% 37
2023
Q3 		US$70.3만 매도
1,637
-170
-9% -US$7.6만 0.73% 33
2023
Q2 		US$80.5만 매도
1,807
-62
-3% -US$2.61만 0.9% 31
2023
Q1 		US$76.8만 매도
1,869
-367
-16% -US$14.7만 0.87% 30
2022
Q4 		US$85.9만 매도
2,236
-237
-10% -US$9.15만 1.02% 30
2022
Q3 		US$90.7만 매수
2,473
+95
+4% +US$3.79만 1.18% 29
2022
Q2 		US$90.2만 매수
2,378
+182
+8% +US$7.49만 1.04% 29
2022
Q1 		US$100만 매도
2,196
-167
-7% -US$7.47만 1.04% 30
2021
Q4 		US$113만 매수
+2,363
신규 +US$109만 1.13% 24

IVV를 보유한 다른 펀드들

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM US$55.1억 3.11% 1년 추정 수익률
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM US$12.8억 16.36% 1년 추정 수익률
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM US$35.9억 17.8% 1년 추정 수익률
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM US$53억 8.93% 1년 추정 수익률
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM US$22.9억 13.62% 1년 추정 수익률
TIA
Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey AUM US$14.6억 14.92% 1년 추정 수익률
TA
Teramo Advisors Naples, Florida AUM US$5.87억 14.47% 1년 추정 수익률

Upper Left Wealth Management의 IVV 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Upper Left Wealth Management는 2026년 3분기에 iShares Core S&P 500 ETF (IVV) 지분을 3.6% 줄였어요. 약 US$14.6만 규모를 매도해, 현재 US$387만 상당의 5,056주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 2.01%이고, 순위는 #14예요.

Upper Left Wealth Management는 2021년 4분기에 IVV 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 2분기에 US$393만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 837개가 2026년 3분기 기준으로 IVV를 보유하고 있어요.

  • Upper Left Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$387만 상당의 iShares Core S&P 500 ETF 주식 5,056주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Upper Left Wealth Management이(가) iShares Core S&P 500 ETF 주식 191주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$14.6만예요.
  • 2026년 3분기에 Upper Left Wealth Management의 포트폴리오에서 iShares Core S&P 500 ETF 비중은 2.01%였으며, 보유 종목 순위는 #14위였습니다.
  • Upper Left Wealth Management는 2021년 4분기에 iShares Core S&P 500 ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Upper Left Wealth Management의 iShares Core S&P 500 ETF 보유 규모는 2026년 2분기에 US$393만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 837개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares Core S&P 500 ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.