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de Upper Left Wealth Management iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Upper Left Wealth Management Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.87 M Vender
5,056
-191
-4% -USD 146 k 2.01% 14
2026
Q2 		USD 3.93 M Comprar
5,247
+463
+10% +USD 337 k 2.18% 21
2026
Q1 		USD 3.12 M Comprar
4,784
+270
+6% +USD 184 k 1.85% 23
2025
Q4 		USD 3.09 M Vender
4,514
-66
-1% -USD 44.8 k 1.88% 24
2025
Q3 		USD 3.07 M Vender
4,580
-30
-0.7% -USD 19.3 k 1.92% 21
2025
Q2 		USD 2.86 M Vender
4,610
-431
-9% -USD 247 k 1.91% 21
2025
Q1 		USD 2.83 M Comprar
5,041
+2,787
+124% +USD 1.65 M 2.03% 23
2024
Q4 		USD 1.33 M Comprar
2,254
+725
+47% +USD 429 k 1.13% 30
2024
Q3 		USD 867 k Vender
1,529
-138
-8% -USD 76.7 k 0.76% 36
2024
Q2 		USD 912 k Comprar
1,667
+284
+21% +USD 149 k 0.82% 33
2024
Q1 		USD 727 k Vender
1,383
-167
-11% -USD 83.6 k 0.67% 38
2023
Q4 		USD 740 k Vender
1,550
-87
-5% -USD 38.9 k 0.73% 37
2023
Q3 		USD 703 k Vender
1,637
-170
-9% -USD 76 k 0.73% 33
2023
Q2 		USD 805 k Vender
1,807
-62
-3% -USD 26.1 k 0.9% 31
2023
Q1 		USD 768 k Vender
1,869
-367
-16% -USD 147 k 0.87% 30
2022
Q4 		USD 859 k Vender
2,236
-237
-10% -USD 91.5 k 1.02% 30
2022
Q3 		USD 907 k Comprar
2,473
+95
+4% +USD 37.9 k 1.18% 29
2022
Q2 		USD 902 k Comprar
2,378
+182
+8% +USD 74.9 k 1.04% 29
2022
Q1 		USD 999 k Vender
2,196
-167
-7% -USD 74.7 k 1.04% 30
2021
Q4 		USD 1.13 M Comprar
+2,363
Nuevas +USD 1.09 M 1.13% 24

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Japan Science & Technology Agency
Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan AUM de USD 5512 M 3.11% Rendimiento estimado a 1 año
Alaska Permanent Fund
Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska AUM de USD 1276 M 16.36% Rendimiento estimado a 1 año
Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de USD 4083 M 12.02% Rendimiento estimado a 1 año
Avidian Wealth Enterprises
Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas AUM de USD 3588 M 17.8% Rendimiento estimado a 1 año
Orgel Wealth Management
Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin AUM de USD 5295 M 8.93% Rendimiento estimado a 1 año
Halbert Hargrove Global Advisors
Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California AUM de USD 2289 M 13.62% Rendimiento estimado a 1 año
TIA
Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey AUM de USD 1460 M 14.92% Rendimiento estimado a 1 año
TA
Teramo Advisors Naples, Florida AUM de USD 587 M 14.47% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Upper Left Wealth Management en IVV: resumen de T3 2026

Upper Left Wealth Management redujo su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 3.6% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 146 k, y conservó 5,056 acciones valuadas en USD 3.87 M. La posición representa 2.01% de la cartera y ocupa el puesto #14.

Upper Left Wealth Management reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.93 M en T2 2026. Al cierre de T3 2026, 837 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T3 2026, Upper Left Wealth Management tenía 5,056 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 3.87 M.
  • Upper Left Wealth Management vendió 191 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 146 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 2.01% de la cartera de Upper Left Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 14.
  • Upper Left Wealth Management reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Upper Left Wealth Management en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 3.93 M en T2 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 837 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Upper Left Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.