Upper Left Wealth Managements iShares Core S&P 500 ETF IVV Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Upper Left Wealth Management Aktiendetails zu IVV Fondsaktivität für IVV

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,87 Mio. $	Verkaufen	5.056 -191	-4 %	-145.753 $	2,01 %	14
2026 Q2	3,93 Mio. $	Kaufen	5.247 +463	+10 %	+337.155 $	2,18 %	21
2026 Q1	3,12 Mio. $	Kaufen	4.784 +270	+6 %	+184.370 $	1,85 %	23
2025 Q4	3,09 Mio. $	Verkaufen	4.514 -66	-1 %	-44.818 $	1,88 %	24
2025 Q3	3,07 Mio. $	Verkaufen	4.580 -30	-0,7 %	-19.321 $	1,92 %	21
2025 Q2	2,86 Mio. $	Verkaufen	4.610 -431	-9 %	-247.472 $	1,91 %	21
2025 Q1	2,83 Mio. $	Kaufen	5.041 +2.787	+124 %	+1,65 Mio. $	2,03 %	23
2024 Q4	1,33 Mio. $	Kaufen	2.254 +725	+47 %	+429.134 $	1,13 %	30
2024 Q3	866.561 $	Verkaufen	1.529 -138	-8 %	-76.729 $	0,76 %	36
2024 Q2	912.233 $	Kaufen	1.667 +284	+21 %	+149.337 $	0,82 %	33
2024 Q1	727.085 $	Verkaufen	1.383 -167	-11 %	-83.561 $	0,67 %	38
2023 Q4	740.327 $	Verkaufen	1.550 -87	-5 %	-38.941 $	0,73 %	37
2023 Q3	702.977 $	Verkaufen	1.637 -170	-9 %	-76.041 $	0,73 %	33
2023 Q2	805.398 $	Verkaufen	1.807 -62	-3 %	-26.128 $	0,9 %	31
2023 Q1	768.309 $	Verkaufen	1.869 -367	-16 %	-147.137 $	0,87 %	30
2022 Q4	859.094 $	Verkaufen	2.236 -237	-10 %	-91.461 $	1,02 %	30
2022 Q3	907.000 $	Kaufen	2.473 +95	+4 %	+37.934 $	1,18 %	29
2022 Q2	902.000 $	Kaufen	2.378 +182	+8 %	+74.864 $	1,04 %	29
2022 Q1	999.000 $	Verkaufen	2.196 -167	-7 %	-74.688 $	1,04 %	30
2021 Q4	1,13 Mio. $	Kaufen	+2.363	Neu	+1,09 Mio. $	1,13 %	24

Weitere Fonds mit IVV im Portfolio

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Japan Science & Technology Agency Tokyo, Japan 5,51 Mrd. $ AUM 3,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Alaska Permanent Fund Juneau, Alaska 1,28 Mrd. $ AUM 16,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Aspiriant LLC Los Angeles, California 4,08 Mrd. $ AUM 12,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Avidian Wealth Enterprises Houston, Texas 3,59 Mrd. $ AUM 17,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Orgel Wealth Management Altoona, Wisconsin 5,3 Mrd. $ AUM 8,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Halbert Hargrove Global Advisors Long Beach, California 2,29 Mrd. $ AUM 13,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TIA

Traphagen Investment Advisors Oradell, New Jersey 1,46 Mrd. $ AUM 14,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Teramo Advisors Naples, Florida 587 Mio. $ AUM 14,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVV-Position von Upper Left Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Upper Left Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares Core S&P 500 ETF (IVV) im Q3 2026 um 3,6 %, verkaufte schätzungsweise 145.753 $ und hielt danach 5.056 Aktien im Wert von 3,87 Mio. $. Die Position macht 2,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #14.

Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in IVV und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 3,93 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVV.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 5.056 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Wert von 3,87 Mio. $.
Upper Left Wealth Management verkaufte 191 Aktien von iShares Core S&P 500 ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 145.753 $.
iShares Core S&P 500 ETF machte in Q3 2026 2,01 % des Portfolios von Upper Left Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 14.
Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in iShares Core S&P 500 ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Upper Left Wealth Management in iShares Core S&P 500 ETF erreichte im Q2 2026 mit 3,93 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 837 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares Core S&P 500 ETF.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .