Upper Left Wealth Managementの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴

Upper Left Wealth ManagementのIVV保有状況：2026年第3四半期の振り返り

Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株式を3.6%減らし、推定$14.6万分を売却しました。保有株数は5,056株となり、その価値は$387万です。 このポジションはポートフォリオの 2.01% を占め、順位は #14 です。

Upper Left Wealth Managementは2021年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2026年第2四半期に$393万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する837本のファンドが、2026年第3四半期時点でIVVを保有しています。

• Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを5,056株保有しており、その評価額は$387万でした。
• Upper Left Wealth Managementは2026年第3四半期にiShares Core S&P 500 ETFの株式を191株売却し、売却額は推定で$14.6万でした。
• 2026年第3四半期に、Upper Left Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は2.01%で、保有銘柄の中で第14位でした。
• Upper Left Wealth Managementは2021年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降20四半期にわたって保有しています。
• Upper Left Wealth ManagementのiShares Core S&P 500 ETFの保有額は、2026年第2四半期に$393万でピークに達しました。
• 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する837のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。

2026年10月14日に提出された、2026年第3四半期分のUpper Left Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。