Upper Left Wealth Management의 State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF BWX 주식 보유 내역

Upper Left Wealth Management의 포트폴리오 BWX 주식 상세 정보 BWX 펀드 동향

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분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2026 Q3	US$317만	매도	149,456 -157,262	-51%	-US$341만	1.64%	20
2026 Q2	US$665만	매도	306,718 -5,778	-2%	-US$12.7만	3.68%	6
2026 Q1	US$686만	매수	312,496 +45,670	+17%	+US$103만	4.05%	5
2025 Q4	US$601만	매수	266,826 +27,620	+12%	+US$62.5만	3.66%	6
2025 Q3	US$550만	매수	239,206 +12,828	+6%	+US$29.5만	3.45%	8
2025 Q2	US$532만	매도	226,378 -1,679	-0.7%	-US$3.84만	3.55%	6
2025 Q1	US$499만	매수	228,057 +94,759	+71%	+US$205만	3.57%	6
2024 Q4	US$285만	매수	133,298 +4,424	+3%	+US$9.8만	2.44%	15
2024 Q3	US$295만	매도	128,874 -32,432	-20%	-US$73.2만	2.58%	14
2024 Q2	US$346만	매도	161,306 -6,804	-4%	-US$14.8만	3.12%	15
2024 Q1	US$374만	매수	168,110 +81,563	+94%	+US$183만	3.47%	12
2023 Q4	US$201만	매도	86,547 -3,048	-3%	-US$6.65만	1.97%	18
2023 Q3	US$190만	매수	89,595 +3,099	+4%	+US$6.87만	1.98%	18
2023 Q2	US$195만	매도	86,496 -1,128	-1%	-US$2.57만	2.17%	19
2023 Q1	US$203만	매도	87,624 -2,822	-3%	-US$6.44만	2.3%	19
2022 Q4	US$203만	매수	90,446 +81,398	+900%	+US$177만	2.4%	19
2022 Q3	US$22.7만	매도	9,048 -614	-6%	-US$1.39만	0.3%	49
2022 Q2	US$26만	매도	9,662 -806	-8%	-US$1.94만	0.3%	47
2022 Q1	US$30.4만	매도	10,468 -139,538	-93%	-US$379만	0.32%	47
2021 Q4	US$424만	매수	+150,006	신규	+US$427만	4.23%	12

BWX를 보유한 다른 펀드들

Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM US$142억 18.33% 1년 추정 수익률

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM US$2.05억 12.06% 1년 추정 수익률

Euro Pacific Asset Management Dorado, Puerto Rico AUM US$12.2억 22.48% 1년 추정 수익률

Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM US$277억 21.75% 1년 추정 수익률

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM US$145억 24.52% 1년 추정 수익률

Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM US$15억 13.03% 1년 추정 수익률

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM US$673억 21.9% 1년 추정 수익률

Eclectic Associates Fullerton, California AUM US$8.95억 10.23% 1년 추정 수익률

PRTG

Post Resch Tallon Group Pittsford, New York AUM US$1.46억 18.19% 1년 추정 수익률

Upper Left Wealth Management의 BWX 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Upper Left Wealth Management는 2026년 3분기에 State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX) 지분을 51% 줄였어요. 약 US$341만 규모를 매도해, 현재 US$317만 상당의 149,456주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 1.64%이고, 순위는 #20예요.

Upper Left Wealth Management는 2021년 4분기에 BWX 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$686만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 22개가 2026년 3분기 기준으로 BWX를 보유하고 있어요.

Upper Left Wealth Management은(는) 2026년 3분기 기준으로 US$317만 상당의 State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 주식 149,456주를 보유했어요.
2026년 3분기에 Upper Left Wealth Management이(가) State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 주식 157,262주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$341만예요.
2026년 3분기에 Upper Left Wealth Management의 포트폴리오에서 State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 비중은 1.64%였으며, 보유 종목 순위는 #20위였습니다.
Upper Left Wealth Management는 2021년 4분기에 State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 20개 분기 동안 보유하고 있어요.
Upper Left Wealth Management의 State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF 보유 규모는 2026년 1분기에 US$686만로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 22개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF을 보유했습니다.

2026년 10월 14일에 제출된 Upper Left Wealth Management의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.