Upper Left Wealth Managements State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF BWX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Upper Left Wealth Management Aktiendetails zu BWX Fondsaktivität für BWX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	3,17 Mio. $	Verkaufen	149.456 -157.262	-51 %	-3,41 Mio. $	1,64 %	20
2026 Q2	6,65 Mio. $	Verkaufen	306.718 -5.778	-2 %	-127.293 $	3,68 %	6
2026 Q1	6,86 Mio. $	Kaufen	312.496 +45.670	+17 %	+1,03 Mio. $	4,05 %	5
2025 Q4	6,01 Mio. $	Kaufen	266.826 +27.620	+12 %	+625.278 $	3,66 %	6
2025 Q3	5,5 Mio. $	Kaufen	239.206 +12.828	+6 %	+295.104 $	3,45 %	8
2025 Q2	5,32 Mio. $	Verkaufen	226.378 -1.679	-0,7 %	-38.357 $	3,55 %	6
2025 Q1	4,99 Mio. $	Kaufen	228.057 +94.759	+71 %	+2,05 Mio. $	3,57 %	6
2024 Q4	2,85 Mio. $	Kaufen	133.298 +4.424	+3 %	+97.644 $	2,44 %	15
2024 Q3	2,95 Mio. $	Verkaufen	128.874 -32.432	-20 %	-732.422 $	2,58 %	14
2024 Q2	3,46 Mio. $	Verkaufen	161.306 -6.804	-4 %	-147.866 $	3,12 %	15
2024 Q1	3,74 Mio. $	Kaufen	168.110 +81.563	+94 %	+1,83 Mio. $	3,47 %	12
2023 Q4	2,01 Mio. $	Verkaufen	86.547 -3.048	-3 %	-66.531 $	1,97 %	18
2023 Q3	1,9 Mio. $	Kaufen	89.595 +3.099	+4 %	+68.660 $	1,98 %	18
2023 Q2	1,95 Mio. $	Verkaufen	86.496 -1.128	-1 %	-25.685 $	2,17 %	19
2023 Q1	2,03 Mio. $	Verkaufen	87.624 -2.822	-3 %	-64.383 $	2,3 %	19
2022 Q4	2,03 Mio. $	Kaufen	90.446 +81.398	+900 %	+1,77 Mio. $	2,4 %	19
2022 Q3	227.000 $	Verkaufen	9.048 -614	-6 %	-13.863 $	0,3 %	49
2022 Q2	260.000 $	Verkaufen	9.662 -806	-8 %	-19.449 $	0,3 %	47
2022 Q1	304.000 $	Verkaufen	10.468 -139.538	-93 %	-3,79 Mio. $	0,32 %	47
2021 Q4	4,24 Mio. $	Kaufen	+150.006	Neu	+4,27 Mio. $	4,23 %	12

Weitere Fonds mit BWX im Portfolio

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BFG

Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey 205 Mio. $ AUM 12,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Euro Pacific Asset Management Dorado, Puerto Rico 1,22 Mrd. $ AUM 22,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vontobel Holding Zurich, Switzerland 27,7 Mrd. $ AUM 21,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida 14,5 Mrd. $ AUM 24,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Atria Investments Charlotte, North Carolina 10,3 Mrd. $ AUM 19,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri 1,5 Mrd. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Eclectic Associates Fullerton, California 895 Mio. $ AUM 10,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PRTG

Post Resch Tallon Group Pittsford, New York 146 Mio. $ AUM 18,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BWX-Position von Upper Left Wealth Management: Q3 2026 im Rückblick

Upper Left Wealth Management verringerte seine Beteiligung an State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX) im Q3 2026 um 51 %, verkaufte schätzungsweise 3,41 Mio. $ und hielt danach 149.456 Aktien im Wert von 3,17 Mio. $. Die Position macht 1,64 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #20.

Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in BWX und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2026 mit 6,86 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds BWX.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Upper Left Wealth Management 149.456 Aktien von State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF im Wert von 3,17 Mio. $.
Upper Left Wealth Management verkaufte 157.262 Aktien von State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 3,41 Mio. $.
State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF machte in Q3 2026 1,64 % des Portfolios von Upper Left Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 20.
Upper Left Wealth Management meldete erstmals im Q4 2021 eine Position in State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von Upper Left Wealth Management in State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF erreichte im Q1 2026 mit 6,86 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 21 von Wall St. Rank erfasste Fonds State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF.

Auf Grundlage der von Upper Left Wealth Management für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .