Upper Left Wealth Management
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de Upper Left Wealth Management State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF BWX Historial de posiciones en acciones

Cartera de Upper Left Wealth Management Detalles de la acción BWX Actividad de fondos de BWX
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 3.17 M Vender
149,456
-157,262
-51% -USD 3.41 M 1.64% 20
2026
Q2 		USD 6.65 M Vender
306,718
-5,778
-2% -USD 127 k 3.68% 6
2026
Q1 		USD 6.86 M Comprar
312,496
+45,670
+17% +USD 1.03 M 4.05% 5
2025
Q4 		USD 6.01 M Comprar
266,826
+27,620
+12% +USD 625 k 3.66% 6
2025
Q3 		USD 5.5 M Comprar
239,206
+12,828
+6% +USD 295 k 3.45% 8
2025
Q2 		USD 5.32 M Vender
226,378
-1,679
-0.7% -USD 38.4 k 3.55% 6
2025
Q1 		USD 4.99 M Comprar
228,057
+94,759
+71% +USD 2.05 M 3.57% 6
2024
Q4 		USD 2.85 M Comprar
133,298
+4,424
+3% +USD 97.6 k 2.44% 15
2024
Q3 		USD 2.95 M Vender
128,874
-32,432
-20% -USD 732 k 2.58% 14
2024
Q2 		USD 3.46 M Vender
161,306
-6,804
-4% -USD 148 k 3.12% 15
2024
Q1 		USD 3.74 M Comprar
168,110
+81,563
+94% +USD 1.83 M 3.47% 12
2023
Q4 		USD 2.01 M Vender
86,547
-3,048
-3% -USD 66.5 k 1.97% 18
2023
Q3 		USD 1.9 M Comprar
89,595
+3,099
+4% +USD 68.7 k 1.98% 18
2023
Q2 		USD 1.95 M Vender
86,496
-1,128
-1% -USD 25.7 k 2.17% 19
2023
Q1 		USD 2.03 M Vender
87,624
-2,822
-3% -USD 64.4 k 2.3% 19
2022
Q4 		USD 2.03 M Comprar
90,446
+81,398
+900% +USD 1.77 M 2.4% 19
2022
Q3 		USD 227 k Vender
9,048
-614
-6% -USD 13.9 k 0.3% 49
2022
Q2 		USD 260 k Vender
9,662
-806
-8% -USD 19.4 k 0.3% 47
2022
Q1 		USD 304 k Vender
10,468
-139,538
-93% -USD 3.79 M 0.32% 47
2021
Q4 		USD 4.24 M Comprar
+150,006
Nuevas +USD 4.27 M 4.23% 12

Otros fondos que tienen BWX en su cartera

Farther Finance Advisors
Farther Finance Advisors San Francisco, California AUM de USD 14.2 mil M 18.33% Rendimiento estimado a 1 año
Net Worth Advisory Group
Net Worth Advisory Group Sandy, Utah AUM de USD 397 M 23.64% Rendimiento estimado a 1 año
Baron Financial Group
Baron Financial Group Fair Lawn, New Jersey AUM de USD 205 M 12.06% Rendimiento estimado a 1 año
Euro Pacific Asset Management
Euro Pacific Asset Management Dorado, Puerto Rico AUM de USD 1223 M 22.48% Rendimiento estimado a 1 año
Vontobel Holding
Vontobel Holding Zurich, Switzerland AUM de USD 27.7 mil M 21.75% Rendimiento estimado a 1 año
Concurrent Investment Advisors
Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de USD 14.5 mil M 24.52% Rendimiento estimado a 1 año
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM de USD 10.3 mil M 19.62% Rendimiento estimado a 1 año
First Heartland Consultants
First Heartland Consultants Lake St. Louis, Missouri AUM de USD 1504 M 13.03% Rendimiento estimado a 1 año
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de USD 67.3 mil M 21.9% Rendimiento estimado a 1 año
Eclectic Associates
Eclectic Associates Fullerton, California AUM de USD 895 M 10.23% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Upper Left Wealth Management en BWX: resumen de T3 2026

Upper Left Wealth Management redujo su participación en State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF (BWX) en 51% durante T3 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.41 M, y conservó 149,456 acciones valuadas en USD 3.17 M. La posición representa 1.64% de la cartera y ocupa el puesto #20.

Upper Left Wealth Management reportó por primera vez una posición en BWX en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 6.86 M en T1 2026. Al cierre de T3 2026, 27 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en BWX.

  • Al cierre de T3 2026, Upper Left Wealth Management tenía 149,456 acciones de State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF con un valor de USD 3.17 M.
  • Upper Left Wealth Management vendió 157,262 acciones de State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF en T3 2026, por un valor estimado de USD 3.41 M.
  • State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF representó 1.64% de la cartera de Upper Left Wealth Management en T3 2026 y fue su posición número 20.
  • Upper Left Wealth Management reportó por primera vez una posición en State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF en T4 2021 y la ha mantenido durante 20 trimestres desde entonces.
  • La posición de Upper Left Wealth Management en State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF alcanzó su máximo de USD 6.86 M en T1 2026.
  • Al cierre de T3 2026, 27 fondos que sigue Wall St. Rank tenían State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Upper Left Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.