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EWM
Evolution Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.7억
회전율
17.84%
1년 추정 수익률
19.89%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.49%
1년 예상 수익률
+19.89%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.7억
AUM 성장
+US$3329만
(+24%)
자금 흐름
+US$1704만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.02%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
36.12%
보유액
981
신규
129
증가
252
축소
126
청산됨
46
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231만 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127만 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115만 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3만 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3만 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4만 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 86.45% |
| 2 | 정보기술 | 5.58% |
| 3 | 금융 | 1.75% |
| 4 | 임의소비재 | 1.45% |
| 5 | 건강관리 | 1.05% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$15.1만 | 0.09% |
1,806
+15
| +0.8% | +US$1.29천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
152
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$135억
| US$14.5만 | 0.09% |
2,468
+25
| +1% | +US$1.4천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
153
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
US$6.64억
| US$14.4만 | 0.08% |
2,926
-610
| -17% | -US$3.01만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
154
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165억
| US$14.2만 | 0.08% |
2,704
-608
| -18% | -US$3.18만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
155
Deere & Co
DE
US$1731억
| US$14.1만 | 0.08% |
222
+152
| +217% | +US$8.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
156
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6억
| US$14.1만 | 0.08% |
3,459
-91
| -3% | -US$3.51천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
157
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$3.92억
| US$13.9만 | 0.08% |
3,487
-303
| -8% | -US$1.19만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
158
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
US$3.28억
| US$13.8만 | 0.08% |
3,372
-435
| -11% | -US$1.76만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
159
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$13.8만 | 0.08% |
2,305
-34
| -1% | -US$2천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
160
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11억
| US$13.6만 | 0.08% |
2,687
-160
| -6% | -US$8.18천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
161
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$13.5만 | 0.08% |
1,160
+264
| +29% | +US$3.6만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
162
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$16.4억
| US$13.5만 | 0.08% |
1,368
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
163
Abbott
ABT
US$1815억
| US$13.2만 | 0.08% |
1,459
+48
| +3% | +US$4.38천 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
164
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$17.7억
| US$13.2만 | 0.08% |
+1,000
| 신규 | +US$13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
165
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$13.2만 | 0.08% |
+2,611
| 신규 | +US$13.1만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
166
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$54.6억
| US$13.2만 | 0.08% |
925
+268
| +41% | +US$3.67만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
167
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
US$6562만
| US$13.1만 | 0.08% |
3,748
| – | – |
2025 Q3
3개 분기
|
|
168
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
US$6772만
| US$13만 | 0.08% |
+4,898
| 신규 | +US$13만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
169
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$12.8만 | 0.08% |
1,500
+1,005
| +203% | +US$8.42만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
170
Starbucks
SBUX
US$1112억
| US$12.8만 | 0.08% |
1,252
+307
| +32% | +US$3.09만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
171
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$123억
| US$12.6만 | 0.07% |
2,372
-411
| -15% | -US$2.16만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
172
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$12.6만 | 0.07% |
1,072
+497
| +86% | +US$5.2만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
173
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$12.6만 | 0.07% |
1,014
-334
| -25% | -US$4.03만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
174
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$12.5만 | 0.07% |
690
+142
| +26% | +US$2.46만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
175
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457억
| US$12.5만 | 0.07% |
976
| – | – |
2025 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Evolution Wealth Management는 US$1.7억 상당의 981개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.37억에서 24% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 36%를 차지해요.
Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1704만을 투입해 신규 포지션 129개를 개설하고 기존 보유 종목 252개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, 88,219주를 보유했으며 가치는 US$212만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 87%에서 86%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$55.3만 규모 줄였습니다.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 First Trust Multi-Strategy Alternative ETF으로, US$212만 상당의 88,219주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Evolution Wealth Management로, 추정 증가액은 US$231만 규모예요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$55.3만예요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$19.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.7억 중 36%를 차지해요.
- Evolution Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 129개를 편입하고 46개를 청산했어요.
- Evolution Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 24% 상승해 US$1.7억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Evolution Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.