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EWM
Evolution Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$1.7億
週轉率
17.84%
1年估算報酬率
19.89%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.49%
1年估算報酬率
+19.89%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.7億
AUM 成長
+US$3329萬
(+24%)
資金流向
+US$1704萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.02%
前10大持股比重
前十大持股占比
36.12%
持股
981
新
129
增持
252
減碼
126
已平倉
46
平均持有時間
0.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
0.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
|
+US$231萬 |
| 2 |
First Trust Multi-Strategy Alternative ETF
LALT
|
+US$217萬 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
|
+US$127萬 |
| 4 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$115萬 |
| 5 |
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
BOXX
|
+US$98萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$55.3萬 |
| 2 |
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
|
+US$36.3萬 |
| 3 |
Fabrinet
FN
|
+US$32.4萬 |
| 4 |
Overlay Shares Large Cap Equity ETF
OVL
|
+US$30.9萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$27.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.45% |
| 2 | 科技 | 5.58% |
| 3 | 金融 | 1.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.45% |
| 5 | 醫療保健 | 1.05% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.3億
| US$15.1萬 | 0.09% |
1,806
+15
| +0.8% | +US$1,292 |
2025 Q2
4個季度
|
|
152
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$136億
| US$14.5萬 | 0.09% |
2,468
+25
| +1% | +US$1,403 |
2025 Q2
4個季度
|
|
153
PIMCO Senior Loan Active Exchange-Traded Fund
LONZ
US$6.64億
| US$14.4萬 | 0.08% |
2,926
-610
| -17% | -US$3.01萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
154
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$14.2萬 | 0.08% |
2,704
-608
| -18% | -US$3.18萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
155
Deere & Co
DE
US$1696億
| US$14.1萬 | 0.08% |
222
+152
| +217% | +US$8.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
156
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$20.6億
| US$14.1萬 | 0.08% |
3,459
-91
| -3% | -US$3,507 |
2025 Q2
4個季度
|
|
157
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF December
GDEC
US$3.93億
| US$13.9萬 | 0.08% |
3,487
-303
| -8% | -US$1.19萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
158
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
US$3.3億
| US$13.8萬 | 0.08% |
3,372
-435
| -11% | -US$1.76萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
159
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1228億
| US$13.8萬 | 0.08% |
2,305
-34
| -1% | -US$1,998 |
2025 Q2
4個季度
|
|
160
PIMCO 15+ Year US TIPS Index Exchange-Traded Fund
LTPZ
US$11億
| US$13.6萬 | 0.08% |
2,687
-160
| -6% | -US$8,182 |
2025 Q2
4個季度
|
|
161
Palantir
PLTR
US$4693億
| US$13.5萬 | 0.08% |
1,160
+264
| +29% | +US$3.6萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
162
Roundhill Generative AI & Technology ETF
CHAT
US$16.8億
| US$13.5萬 | 0.08% |
1,368
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
163
Abbott
ABT
US$1795億
| US$13.2萬 | 0.08% |
1,459
+48
| +3% | +US$4,381 |
2025 Q2
4個季度
|
|
164
ARK Autonomous Technology & Robotics ETF
ARKQ
US$18億
| US$13.2萬 | 0.08% |
+1,000
| 新 | +US$13萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
165
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$503億
| US$13.2萬 | 0.08% |
+2,611
| 新 | +US$13.1萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
166
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
US$55億
| US$13.2萬 | 0.08% |
925
+268
| +41% | +US$3.67萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
167
FT Vest U.S. Equity Max Buffer ETF - August
AUGM
US$6573萬
| US$13.1萬 | 0.08% |
3,748
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
168
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr April
ZAPR
US$6772萬
| US$13萬 | 0.08% |
+4,898
| 新 | +US$13萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
169
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$12.8萬 | 0.08% |
1,500
+1,005
| +203% | +US$8.42萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
170
Starbucks
SBUX
US$1117億
| US$12.8萬 | 0.08% |
1,252
+307
| +32% | +US$3.09萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
171
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$124億
| US$12.6萬 | 0.07% |
2,372
-411
| -15% | -US$2.16萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
172
Cisco
CSCO
US$4223億
| US$12.6萬 | 0.07% |
1,072
+497
| +86% | +US$5.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
173
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1263億
| US$12.6萬 | 0.07% |
1,014
-334
| -25% | -US$4.03萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
174
Philip Morris
PM
US$3155億
| US$12.5萬 | 0.07% |
690
+142
| +26% | +US$2.46萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
175
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$462億
| US$12.5萬 | 0.07% |
976
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
HP
WA
GA
OCA
NL
CA
AFM
JWM
Evolution Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Evolution Wealth Management持有981個部位，價值US$1.7億，較前一季的US$1.37億增加24%。 其前十大持股占投資組合的36%。
Evolution Wealth Management在2026年第2季投入US$1704萬淨新增資金，建立129個新部位，並加碼252個既有持股。 其最大的新持股是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共88,219股，價值US$212萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產86%，低於前一季的87%，其次為科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是First Trust Multi-Strategy Alternative ETF：共買進88,219股，價值US$212萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季增持State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$231萬。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF，估計減持了US$55.3萬。
- Evolution Wealth Management於2026年第2季完全出清ExxonMobil，估計賣出金額為US$19.2萬。
- 在2026年第2季，Evolution Wealth Management的投資組合規模為US$1.7億，前十大持股占36%。
- Evolution Wealth Management在2026年第2季新增了129個部位，並平倉46個部位。
- Evolution Wealth Management的投資組合價值較前一季上升24%，達到US$1.7億。
根據Evolution Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。